लोगों के लिए ज़िंगा कितना है?

जबकि हबर के अधिकांश दर्शक Google प्लस + को आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं या इस सामाजिक नेटवर्क के काम की पहली छाप बनाने के लिए (एक बेहतर शब्द की कमी के कारण आपको उस तरह से एक नई सेवा को कॉल करना होगा), मैं फ़ोटो, मंडलियों और वीडियो चैट के बारे में थोड़ा ध्यान रखने का सुझाव देता हूं, जिसे देखते हुए नहीं। कम दिलचस्प, और शायद आज भी अधिक सक्रिय, शुरुआती क्षेत्र, इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रचारित - इंटरनेट कंपनियों का आईपीओ।

यह प्रकाशन सरल समाचार के साथ शुरू होता है: एक दिन से भी कम समय पहले, सामाजिक खेल के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक, जिंगा , अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ( एसईसी ) को प्रस्तुत किया गया, जो एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों की प्रारंभिक सूची के लिए एक पूरा एस -1 प्रारूप है, जो संभवतः है NASDAQ पूरी तरह से स्वचालित मंच।

दस्तावेज़ तुरंत पाठक को अपने पास लाता है, जहां कंपनी के सीईओ और संस्थापक मार्क पिंकस ने हमसे पन्नों पर संपर्क किया है: “ज़ीनगा में, हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए धन्यवाद, हमारे द्वारा किए जाने वाले खेलों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। मुझे अपने सौतेले भाई से प्यार है, जिसके पांच बच्चे हैं और उनके पास कोई खाली समय नहीं है, और वह अभी भी फ्रेंड्स के साथ शब्द खेलता है। ”

सिक्योरिटी मार्केट में जिंगा के प्रवेश को "बबल" शब्द के साथ रोमांचक नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी वर्तमान परिचालन में उच्च लाभप्रदता, स्वस्थ लाभप्रदता और सापेक्ष अर्थव्यवस्था की विशेषता है। हालांकि डेनिश राज्य में सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह पहली नज़र में लगता है, इसलिए ज़िंगा का व्यवसाय दूसरी कंपनी पर कसकर निर्भर रहता है जो आज भटकता नहीं है: फेसबुक।

लेकिन हम बुनियादी बातों के साथ शुरू करेंगे, अर्थात्, वित्तीय संकेतक, जो अब एस -1 फॉर्म के लिए सभी को ज्ञात हो गए हैं।

स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों को रखकर, ज़िनगा ने $ 15-20 बिलियन के वित्तपोषण के पिछले दौर में कंपनी के थोड़े पूंजीकरण (अब तक - कंपनी के थोड़े कम अनुमान) के साथ $ 1 से $ 2 बिलियन के निवेशकों के धन को आकर्षित करने की उम्मीद की है।

नीचे देखते हुए, संख्या प्रभावशाली से अधिक दिखती है: कंपनी ने पिछले साल लगभग $ 600 मिलियन कमाए ($ 90.6 मिलियन) का शुद्ध लाभ कमाया। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण संकेतक की विकास दर को अलग से ध्यान देने योग्य है: 2010 में आय 392% बढ़ी, 2009 में राजस्व में $ 121.5 मिलियन से (भले ही 2009 में शुद्ध घाटा गैर-संपूर्ण $ 54 मिलियन की राशि हो - 2008 में यह राशि "केवल" $ 19 मिलियन थी। )।

अकेले इस वर्ष की पहली तिमाही में, Zynga का शुद्ध लाभ $ 11.8 मिलियन था, जिसमें $ 235.4 मिलियन का राजस्व था। यह उल्लेखनीय है कि इन निधियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा - केवल $ 13 मिलियन विज्ञापन से प्राप्त हुआ था, बाकी (95%) इन-गेम खरीद पर पड़ता है। लेकिन गेमिंग कंपनी के व्यवसाय के विज्ञापन भाग की लाभप्रदता पिछली तिमाही में काफी अच्छी तरह से बढ़ी है - 321%, जो पहले से ही स्पष्ट तथ्य को इंगित करता है - कंपनी लाभ कमाने के लिए एक रास्ते पर भरोसा नहीं करती है, धन प्राप्त करने के लिए अन्य चैनलों की खोज करती है। वास्तव में प्रभावी प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित इस तरह के तेजी से बढ़ते व्यवसाय में वर्तमान निवेशकों के लिए एक ही खुशी हो सकती है।

और अंत में, अंतिम - हम सभी जानते हैं कि प्रौद्योगिकी बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ी संभावित भविष्य के अधिग्रहण और विलय के लिए डिब्बे में पैसा बचाना पसंद करते हैं, साथ ही साथ एक अच्छे स्तर पर वर्तमान संचालन बनाए रखते हैं: Apple, Google, MS, Oracle - ये सभी दिग्गज अपने खातों में हैं। भारी मात्रा में। जाहिरा तौर पर, Zynga खेल के इतने उच्च स्तर पर सटीक रूप से ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि अब इसके खातों पर $ 995 मिलियन से अधिक नकदी जमा हो गई है। ये फंड मुख्य रूप से निवेश के कई दौर में कंपनी की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त हुए थे।

खेतों से मिली जानकारी के अनुसार मार्क पिंकस ने आईपीओ के लिए कंपनी की आंतरिक तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कैलिफोर्निया में लोकप्रिय D9 सम्मेलन (जून की शुरुआत में समाप्त) में अपनी योजनाबद्ध उपस्थिति को रद्द कर दिया। जिंगा में पहली संगठनात्मक बैठक के बाद से तीन हफ्तों में, वह और उनकी टीम 150 पन्नों का दस्तावेज तैयार करने में सफल रही, जो कि प्रतिभूति आयोग के लिए आवेदन का एक अभिन्न अंग है (लेखा परीक्षक से वित्तीय विवरणों के साथ) और सभी मुख्य लाभों और नुकसानों का वर्णन करता है। , संभावित निवेशकों के लिए कंपनियां। कुछ ने पहले से ही कंपनी को "क्विक-शूटर" करार दिया है, ताकि इस तरह की चमकदार सामग्री तैयार की जा सके।

यहाँ आप सोच रहे होंगे: "इतनी जल्दबाज़ी क्यों?" पहले आम आदमी के दिमाग में आया यह सोच के विपरीत, यह शायद ही आईपीओ बाजार में सामान्य उन्माद के कारण होता है। जिन कारणों से झिनगा ने इतनी तत्परता और तेज गति से सभी कागजात भरे, उनमें से सबसे अधिक संभावना दूसरे में निहित है।

पहला, संभावित कारण सार्वजनिक दृष्टि में जोरदार उपस्थिति है, जबकि बाजार में अभी भी ऐसी कंपनियों के शेयरों की मांग (अमेरिकी NYSE और NASDAQ पर हाल ही में और सफल लिस्टिंग के सबूत के रूप में) की मांग है। दरअसल, आज सभी सबसे बड़े बाजार के खिलाड़ी ऐसे फॉर्म भर रहे हैं, फेसबुक के ऐसा करने से पहले शेयरों में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, जिससे निवेशकों की जेब से सारा पैसा निकल गया है। बाजार में कई प्रतियोगियों की तुलना में जिंगा की वित्तीय स्थिति बहुत अधिक साफ है, जैसे कि ग्रुपन , और इसलिए समझदार निवेशक वादों पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, संख्याओं पर अधिक से अधिक ध्यान दें - यानी, कंपनी के शेयरों के तकनीकी विश्लेषण के लिए। लेकिन यह सब समझ में आता है, मैं दोहराता हूं, ठीक उसी समय तक जब तक कि फेसबुक बाजार में प्रवेश नहीं करता है, और इससे पहले कि जिंगा वहां सबसे अधिक ध्यान देने योग्य खिलाड़ियों में से एक होगा।

कंपनी निश्चित रूप से इसे समझती है, क्योंकि सामान्य रूप से उनका व्यवसाय आज सबसे लोकप्रिय सामाजिक मंच पर बहुत निर्भर है, और वे (जिंगा) बड़ी, प्रभावी रूप से "प्रसंस्करण" बाजार की मांग को निभाने के लिए समय चाहते हैं।

दूसरा कारण यह है कि अगर फेसबुक बाजार में प्रवेश करता है और सब कुछ ठीक उसी तरह होता है जैसे मार्क जुकरबर्ग और उसके पीछे के सभी निवेशक सोचते हैं, तो जिंगा को खुद अपना पी / ई बढ़ाने से बहुत बड़ा कर्म बोनस (अमूर्त) प्राप्त होगा। मूल्य / आय: मूल्य / लाभ - विशेष रूप से), सामाजिक गेमिंग बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में, इसके शेयरों का मूल्य भी बढ़ जाएगा (फिर से, इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यदि फेसबुक प्रतिभूतियों की वजह से मूल्य अंतर में उड़ जाता है सुपर-उच्च रेटिंग - वे दूर और Zyng शेयरों को खींच लेंगे a) बनल के परिणाम के रूप में "वाह प्रभाव"।

हालांकि एक्सचेंज का कोई भी खिलाड़ी समझता है कि प्रौद्योगिकी कंपनियों के सभी शेयर खुले बाजार में फेसबुक की सफल प्रविष्टि से लाभान्वित होंगे, आपको इससे लाभान्वित होने के लिए पहले से ही एक सार्वजनिक कंपनी होना चाहिए। और फिर से - Zynga निश्चित रूप से इसके बारे में जानता है।

कंपनी के IPO (अंडरराइटर) के कार्यान्वयन में सहायक, प्रतिष्ठित वॉल स्ट्रीट बैंक हैं, जैसे: बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज कैपिटल, जेपी मॉर्गन और अल्पज्ञात एलन एंड कंपनी की अतिरिक्त सहायता के साथ मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैक्स। अपने स्वयं के अनुभव से मैं निम्नलिखित कह सकता हूं - इस तरह के कई अंडरराइटर्स के साथ, कंपनी को सबसे अधिक संभावना है कि मात्रा में गंभीर निवेश की उम्मीद है, मुख्य रूप से संस्थागत कंपनियों (मुख्य रूप से धन) से, और केवल दूसरे या तीसरे स्थान पर निजी पूंजी को नकदी को आकर्षित करने का एक साधन मानता है।

अपने नियम से

ग्रुपन के बाद, जो अपने स्वयं के आर्थिक संकेतक के साथ आया था, कंपनी की सफलता को मापने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिंगा ने भी अपना तथाकथित बनाया। गैर-जीएएपी (आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत - जिसका अर्थ है कि लागत-प्रभावशीलता लेखांकन का सिद्धांत जो बाजार के लिए पारंपरिक नहीं है) एक संकेतक है जिसे बुकिंग कहा जाता है। नाम को आपको भ्रमित न करने दें - इसका आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे इस तरह से कहूंगा: "यह हमारी कंपनी की तरह दिखता है अगर फेसबुक हमारा मुख्य बाजार नहीं था"। हालाँकि, एक तरफ मजाक करता है।

आम तौर पर, इस तरह के एक संकेतक मूल्यांकन के आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ, कंपनी को और भी अधिक प्रभावी और सफल बनाता है। तो, 2010 के लिए बुकिंग का कुल द्रव्यमान $ 838.9 मिलियन है, जो कि इसी अवधि के लिए 40% अधिक लाभ है।

और यहाँ है कैसे Zynga खुद बताते हैं बुकिंग:

"बुकिंग (मेरे फ्रांसीसी के लिए खेद है) वित्तीय मूल्यांकन का एक अस्वीकार्य उपाय है, जिसे हम इन-गेम माल की बिक्री से आय का कुल द्रव्यमान, और साथ ही विज्ञापन के रूप में वर्णित करते हैं, अगर यह लाभ खरीद-बिक्री अधिनियम (थोड़ा) के समय तुरंत ही चित्रित किया गया था। नीचे मैं समझाऊंगा कि इस "तुरन्त" का नमक क्या है)। हम एक आभासी उत्पाद की बिक्री को आय के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, इसकी औसत जीवन प्रत्याशा का वर्णन करते हैं या उस उत्पाद का उपयोग कैसे किया जाता है। ”

जटिल योगों द्वारा भ्रमित न हों - लेखांकन का जादू लगभग कभी भी सरल नहीं होता है। फिर भी, जिंगा के वित्तीय विभाग के प्रतिनिधियों ने हमें एक सरल तथ्य में निहित समझाने की कोशिश की है - आज फेसबुक प्लेटफॉर्म पर प्राप्त आय का 30% फेसबुक क्रेडिट को मुख्य इन-गेम मुद्रा के रूप में उपयोग करने के दायित्व के कारण बाद में चला जाता है।

स्वामित्व संरचना

ज़िंगा वास्तव में किस पर गर्व कर सकता है, अत्यधिक पेशेवर, अनुभवी और प्रसिद्ध निवेशक हैं। वर्तमान निवेश निम्नलिखित व्यक्तियों, निधियों और कंपनियों द्वारा किए गए थे: रीड हॉफमैन, डीएसटी, Google (इन-वर्ड - यह एकमात्र कंपनी है, और न कि एक वित्तीय शिक्षा - 100 डॉलर से 200 मिलियन डॉलर तक निवेश की मात्रा), टाइगर ग्लोबल, केविन रोज, क्लेरेन पर्किन्स, यूनियन स्क्वायर वेंचर्स, आंद्रेसेन होरोविट्ज़, पीटर थिएल, आईवीपी, फाउंड्री ग्रुप। मुझे यकीन है कि आप इनमें से अधिकांश नामों को जानते हैं और उन्हें अतिरिक्त अभ्यावेदन की आवश्यकता नहीं है।



पिनज़स (सीईओ और सह-संस्थापक) कंपनी में सबसे बड़े शेयरधारक बने हुए हैं, जिंगा में 16% हिस्सेदारी रखते हैं (ये सभी वर्ग बी शेयर हैं)। वॉल्यूम द्वारा निम्नलिखित टुकड़े: क्लेनर पर्किन्स - 11%, आईवीपी - 6.1%, यूनियन स्क्वायर वेंचर्स - 5.5%, फाउंड्री - 6.1%, एवलॉन वेंचर्स - 6.1%, डीएसटी (हैलो!)! 5.8%।

वेतन के रूप में, यहां सब कुछ अनुमानित है - कंपनी के दो शीर्ष प्रबंधक: मार्क पिंकस और वान नट्टा को क्रमशः $ 300,000 और $ 200,000 का वेतन मिलता है। मुझे यकीन है कि कोई भी डेवलपर्स को बंद नहीं करेगा।

दर्शक

S-1 के अनुसार, Zynga के दुनिया भर के 138 देशों में 60 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। हर सेकंड (निश्चित रूप से सभी खेलों में) 38,000 आभासी चीजें बनाई जाती हैं, और कुल मिलाकर, खिलाड़ी हर दिन लगभग 2 बिलियन मिनट खर्च करते हैं। एक औसत खिलाड़ी आधे घंटे से अधिक खेल खेलता है, हालांकि तथाकथित। पावर-गेमर्स हर दिन एक गेम खेलते हुए कई घंटे बिताते हैं। वे कंपनी के अधिकांश राजस्व भी उत्पन्न करते हैं। पारेटो सिद्धांत यहाँ सांख्यिकी और मुनाफे का विधायक है।

कंपनी इस तथ्य को छिपाती नहीं है, और खुले तौर पर लिखती है: “हमारे खिलाड़ियों का एक छोटा प्रतिशत कंपनी के लगभग सभी लाभ कमाता है। हम अपनी गतिविधियों के दौरान विलायक खिलाड़ियों को खो देते हैं और इसलिए नए विलायक खिलाड़ियों को आकर्षित करना चाहिए या हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को बढ़ाना चाहिए, ”दस्तावेज़ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वर्तमान दर्शकों के आकार के साथ भी, वित्तीय प्रदर्शन में सक्रिय ग्राहक आधार या "औसत जांच" परिवर्तन तक गिरावट आएगी।

कंपनी कहती है, '' ऐतिहासिक रूप से, हम बहुत कम खेलों पर निर्भर थे, जो हमारे मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा थे और हमें लगता है कि यह निर्भरता निकट भविष्य में भी जारी रहेगी। '' “हमारी वृद्धि समय-समय पर नई गेम परियोजनाओं को लॉन्च करने और महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल करने की हमारी क्षमता से जुड़ी हुई है। हमारे प्रत्येक खेल को इसे चलाने और नियमित रूप से अपग्रेड और एक्सटेंशन के साथ बनाए रखने के लिए विकास के समय, विपणन कार्यों और अन्य संसाधनों की बहुत आवश्यकता होती है, और औसतन ऐसे कार्यों की लागत बढ़ जाती है। "

दैनिक सक्रिय दर्शक: 62 मिलियन उपयोगकर्ता
मासिक सक्रिय दर्शक: 236 मिलियन उपयोगकर्ता
मासिक अद्वितीय उपयोगकर्ता: 146 मिलियन

सक्रिय और अद्वितीय उपयोगकर्ताओं के बीच अंतर यह है कि पहले प्रत्येक गेम के लिए व्यक्तिगत रूप से गिना जाता है, जबकि एक अद्वितीय उपयोगकर्ता के पास परिसंपत्ति में एक से अधिक गेम हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, विनिमय प्रश्नावली को भरने के समय, लगभग 146 मिलियन लोगों ने कंपनी के एक या अधिक गेम खेले। यही है, Zynga प्रति तिमाही लगभग $ 1.6 प्रति उपयोगकर्ता कमाता है।

फेसबुक बेस्ट फ्रेंड

यह बिना लकीर के फकीर नहीं था - एक बड़े दस्तावेज़ में वे कुछ विवरण बताते हैं कि 4 वर्षों में ऐसी सफल कंपनी का निर्माण कैसे संभव था, जिसका विकास अभी भी एक शानदार अनुपात दिखाता है: “फेसबुक हमारे सभी खेलों के लिए वितरण, विपणन, विज्ञापन और भुगतान का मुख्य चैनल है। हम अपने लगभग सभी लाभ उत्पन्न करते हैं और फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से खिलाड़ियों को आकर्षित करते हैं और हम भविष्य में इस नीति को जारी रखने की उम्मीद करते हैं। फेसबुक के साथ हमारे संबंधों में कोई भी गिरावट पूरे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएगी और इसलिए कक्षा ए के शेयरों के मूल्य को प्रभावित करेगी। ”

जिंगा प्रबंधन शाब्दिक रूप से निवेशकों को चेतावनी देता है: लाभ और वृद्धि की बात आने पर कंपनी के पास एक शानदार आकार है, लेकिन यह एक अस्थिर के हुक पर कसकर बैठता है (अर्थात, तेजी से कीमत में बदल रहा है) और जल्दी से एक हाथ से दूसरे संपत्ति में गुजर रहा है। भविष्य के बारे में कुछ भी गारंटी नहीं दी जा सकती।

Zynga एक सामाजिक नेटवर्क के सभी चैनलों पर निर्भर करता है: वायरल चैनल, जैसे कि फ़ीड और नोटिफिकेशन, खेल के दर्शकों को विकसित करने के लिए; विमुद्रीकरण के लिए फेसबुक क्रेडिट - चूंकि फेसबुक सभी डेवलपर्स को इन-गेम खरीद के लिए अपने क्रेडिट का उपयोग करने के लिए बाध्य करता है। और Zynga, इस दृष्टिकोण से, सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है - फेसबुक किसी भी समय शर्तों को बदल सकता है, उदाहरण के लिए, एक लाइसेंस समझौता। या, किसी भी समय, उपयोगकर्ता द्वारा अनुप्रयोग के साथ बातचीत करने के तरीके को थोड़ा मोड़ दिया जाता है। झिंगा को मजबूर होना पड़ेगा ताकि वह पीड़ित न हो। और इसलिए - कम से कम 2015 तक, जब दोनों का वर्तमान समझौता, मुझे माफ करना, हाल ही में स्टार्टअप समाप्त हो गया।

लाभ के बारे में पर्याप्त आश्चर्य की बात है और फेसबुक के साथ कनेक्शन यह है कि जुलाई 2010 से कंपनी अपने राजस्व को सोशल नेटवर्क के साथ साझा कर रही है, इसे 30% दे रही है और साथ ही साथ अपनी गति भी नहीं खोई है। 2010 की चौथी तिमाही में आय का आनुपातिक विकास 30% से घटकर 15% हो गया, लेकिन 3 महीने के अंतिम वित्तीय खंड के बाद फिर से 20% तक बढ़ गया।

S-1 पृष्ठों पर, Zyng की कलम ने 2,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनी का बहुत ही दिलचस्प वर्णन किया है और तेजी से विकास का दावा किया है। लेकिन यह भी अक्सर उल्लेख किया जाता है कि एक व्यापार की स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है अगर यह एक विशाल तीसरे पक्ष के मंच पर निर्भर करता है, जिसके मामले आपके बिना बिगड़ने की संभावना नहीं है - और इसके बिना आप नरक में जाएंगे।

एक और पेचीदा बिंदु यह है कि साधारण डेवलपर्स को प्रदान किए जाने वाले समझौते की तुलना में ज़िंगा उपयोग की संशोधित शर्तों पर काम करता है। "2010 में, हम फेसबुक पर ऐड-ऑन में शामिल हुए, जिसने गेम डेवलपर्स के लिए मानक समझौते को बदल दिया, जिससे हमें हमारे फेसबुक गेम के अंदर होने वाले विज्ञापन, वितरण और संचालन पर नियंत्रण मिला।"

इसके अतिरिक्त विवरण, निश्चित रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। मुझे लगता है, कई कारणों से, जिनमें से एक व्यापार रहस्य है, और दूसरा यह है कि फेसबुक किसी भी तरह से इस तरह के एक सक्रिय लाभ चैनल को खोना नहीं चाहता है: सांख्यिकीय जानकारी के अनुसार, Zynga में 16 अन्य लोकप्रिय डेवलपर्स से अधिक दर्शक हैं सामाजिक खेल संयुक्त।

यह अध्याय एक ट्राइट के साथ समाप्त होता है: फेसबुक शब्द 204 बार पूरा हुआ फिर से शुरू होता है।

खरीदने के लिए या नहीं?

हालांकि, एक निश्चित रूप से Zynga के बारे में कह सकता है - नहीं सब कुछ वहाँ खेल चिंता करता है। 4 वर्षों के लिए, एक छोटा स्टूडियो 2,000 कर्मचारियों और 60 मिलियन सक्रिय दिन दर्शकों के लिए विकसित हुआ है, जिसके खाते में एक बिलियन डॉलर है। अन्य गर्म तकनीकी आईपीओ से एक गंभीर अंतर, व्यापार के पहले दिन विस्फोट या अपस्फीति के लिए तैयार है।

प्लस - वह पैसा बनाती है।

खैर, जो लोग सोचते हैं कि फेसबुक के साथ अंतरंग संचार पूरी कंपनी की भविष्य की गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, मैं निम्नलिखित लिखूंगा - जाओ, Google + फ़ीड की जांच करें। अफवाह यह है, पहले से ही सामाजिक खेल के कोड ब्लैंक में हैं।

ArsTechnica , TechCrunch , WallStreetJournal , Wired , SEC संग्रह के माध्यम से