CRM सिस्टम का अवलोकन: Bitrix24, AmoCRM, ASoft CRM

13 सास सीआरएम सिस्टम की तुलनात्मक तालिका के साथ मेरी पिछली पोस्ट के निशान के बाद , मैं तीन सीआरएम सिस्टम की समीक्षा प्रकाशित कर रहा हूं, जिनमें से हमने अंततः अपने लिए एक सिस्टम चुना। हमने तुलना तालिका पर टिप्पणियों को ध्यान में रखा और इसमें से दो CRM छोड़ दिए: amoCRM (सुविधा और सरलता के लिए), ASoft CRM (कार्यात्मक विविधता के लिए) और Bitrix24 को जोड़ा, क्योंकि पहले से ही बीटा में यह एक बहुत ही रोचक विकास है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

मुझे याद दिलाएं कि हम CRM का चयन करते हैं: सेवाओं की बिक्री को स्वचालित करना; बिक्री प्रबंधकों द्वारा बिक्री योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना; उत्पाद विश्लेषण और ग्राहक आधार।

अनुसंधान पद्धति

नीचे दी गई तालिका 25 बिंदुओं को दिखाती है, जिसके आधार पर हमने सिस्टम के डेमो संस्करणों की जांच की। एक इकाई का अर्थ है प्रणाली में ऐसी कार्यक्षमता की उपस्थिति, शून्य का अर्थ है इसकी अनुपस्थिति। आइटम "इंटरफ़ेस स्पष्टता" और "इंटरफ़ेस सुविधा" का मूल्यांकन 1 से 5 तक विषयगत रूप से किया गया था, जहां 5 उच्चतम स्कोर था।
सिस्टम की समीक्षा करते समय, हमने 5 मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया:
1. एक डैशबोर्ड की उपस्थिति - बिक्री की स्थिति की निगरानी के लिए एक पैनल;
2. कार्यक्षमता "लेनदेन";
3. कार्यक्षमता "संपर्क";
4. कार्यशीलता "कार्य";
5. एनालिटिक्स - किस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।

अंतिम तुलना चार्ट:

AmoCRM

डैशबोर्ड (ईवेंट शीट)
कार्यों की एक सूची और कलाकार द्वारा एक सुविधाजनक फिल्टर, अवधि से, घटना से। फ़िल्टर लगभग सभी CRM अनुभागों में मौजूद है।


लेन-देन
डिफ़ॉल्ट रूप से, लेन-देन तालिका में 5 फ़ील्ड होते हैं:
1. लेन-देन का नाम
2. मुख्य संपर्क
3. कंपनी
4. लेन-देन की स्थिति
5. बजट
फ़ील्ड को मौजूदा से जोड़ा / हटाया जा सकता है और खाता सेटिंग में मनमाना बनाया जा सकता है। लेन-देन टैग किए जाते हैं, जो काम को बहुत सरल करते हैं।


एक एकल लेनदेन एक पॉप-अप विंडो में खुलता है जिसमें फ़ील्ड, लेनदेन के गुण शामिल हैं: नोट्स, फ़ाइल संलग्न करने की क्षमता और लेनदेन के लिए कार्य जोड़ने का कार्य। इस लेनदेन के लिए संपर्क व्यक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है।


संपर्क विवरण
डिफ़ॉल्ट रूप से, लेन-देन तालिका में 5 फ़ील्ड होते हैं:
1. संपर्क करें
2. कंपनी
3. ईमेल
4. फ़ोन
फ़ील्ड को मौजूदा से जोड़ा / हटाया जा सकता है। मनमाने ढंग से डेटा फ़ील्ड जोड़ने की क्षमता का पता नहीं है, हमारे लिए एक बड़ा ऋण है। संपर्क टैग किए गए हैं। एक व्यक्तिगत संपर्क फ़ॉर्म में डील विंडो के समान विशेषताएं शामिल हैं, जो मनमाना डेटा फ़ील्ड जोड़ने की संभावना को छोड़कर।


कार्य
दिनांक, ऑब्जेक्ट, टैग, कलाकार, निर्माता, सौदा, फ़िल्टरिंग: आपके लिए आवश्यक सब कुछ है। पर्याप्त उप-कार्य और कार्य समूह नहीं हैं, जो, हालांकि, टैग के साथ प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। कार्य के अंदरूनी घटना के रूप में ही हैं, अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए।


रिपोर्ट (विश्लेषण)
मेरे लिए समीक्षा का सबसे दिलचस्प हिस्सा। AmoCRM की दो प्रकार की रिपोर्ट हैं:
1. समेकित , मैं वर्णन उद्धृत करता हूं " ग्राफ़ प्रस्तुत किए जाते हैं जो आपको पूरे बिक्री विभाग और विशेष रूप से प्रत्येक प्रबंधक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं। रिपोर्ट पृष्ठ से, आप आसानी से प्रबंधक के लेनदेन की सूची में जा सकते हैं, साथ ही बिक्री के प्रत्येक चरण में लेनदेन की सूची भी देख सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि पाई चार्ट में केवल खुले लेन-देन को ही ध्यान में रखा जाता है, और नए लेन-देन के समय में, सभी लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है । "
आपको बिक्री के स्वास्थ्य और बिक्री के समग्र स्तर का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। टैग का उपयोग करके रिपोर्ट को अनुकूलित करना संभव है।


2. बिक्री कीप
साइट पर वर्णन के अनुसार "वे आपको बिक्री के प्रत्येक चरण में काम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं, किसी विशेष प्रबंधक, ग्राहक के प्रकार या उत्पाद (इस के लिए टैग का उपयोग करें) के संदर्भ में डेटा देखें। फ़नल यह दर्शाता है कि सौदा किस चरण में पहुंचा, किस चरण में वह खो गया। कृपया ध्यान दें कि चार्ट में केवल बंद लेनदेन को ही ध्यान में रखा जाता है, वर्तमान में खुले लेन-देन को प्रतिबिंबित नहीं किया जाता है । "

अन्य प्रकार की रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें टैग के सही उपयोग के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

आकर्षण आते हैं
+ प्रणाली बहुत सरल और सहज है।
+ टैगिंग कार्य, संपर्क, सौदे - एक बहुत अच्छा समाधान, ऐसी कार्यक्षमता किसी अन्य प्रणाली में नहीं मिली थी।
+ तृतीय-पक्ष मेलिंग सेवाओं के साथ एकीकरण - MailChimp, UniSender।

विपक्ष
- ग्राहकों के लिए कस्टम डेटा फ़ील्ड जोड़ने का कोई तरीका नहीं है;
- कोई निर्देशिका नहीं: कंपनियां, उत्पाद।

सामान्य तौर पर, एक बहुत ही सुखद प्रभाव - सब कुछ बहुत सरल और सहज है। कुछ ही मिनटों में काम के लिए एक सिस्टम स्थापित करना संभव है। महत्वपूर्ण लाभों में से एक टैग है, उनकी मदद से सीआरएम को आपकी आवश्यकताओं के लिए बहुत विस्तृत और लचीले तरीके से कॉन्फ़िगर करना संभव है।

ऐसॉफ्ट क्रॉ

डैशबोर्ड
ASoft CRM में, यह "डायरी" है। इसमें शामिल हैं:
- दिन के लिए कैलेंडर;
- समाप्त हो गई घटनाओं की सूची;
- सप्ताह के लिए कार्य;
- एक सप्ताह के लिए बैठकें;
- पर्यवेक्षित मुद्दे;
- प्रस्तुत प्रश्न;
- करंट।
जानकारी का एक बड़ा हिस्सा शुरू में डरावना है। आप इसका पता लगा सकते हैं, लेकिन एक नज़र के साथ कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं पाठ्यपुस्तक 7 तत्वों को याद करता हूं जो एक सामान्य व्यक्ति एक ही समय में ध्यान में रख सकता है, यहां सीमा काफी अधिक है।


लेन-देन
फिर से, जानकारी का एक बड़ा सरणी। जाहिर है, अधिकतम संभव प्रदान करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को फ़िल्टर किया जा सकता है। काम करने से पहले, कंपनी के कार्यों को समायोजित करना आवश्यक है, अन्यथा प्रबंधकों को डेटा के ऐसे वॉल्यूम के तहत दफन किया जाएगा। ट्रांजेक्शन टेम्प्लेट में, आप अपनी विशिष्ट ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज जोड़ सकते हैं या अपना टेम्प्लेट पूरी तरह से बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स में, बिक्री के चरणों को योजनाबद्ध रूप से दर्शाया गया है।


संपर्क विवरण
काल्पनिक इस सीआरएम के सभी प्रकार के कार्यों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, टैग के अलावा सब कुछ प्रदान किया गया था। मौजूदा गुणों की विविधता के बावजूद, उपयुक्त निर्देशिका में अपना स्वयं का जोड़ना संभव है। संपर्कों का एक बहुत विस्तृत डेटाबेस। मनमाने मापदंडों के अनुसार संपर्कों को समूह बनाना संभव है।


कार्य
मानक कार्य सूची। मुझे पता है कि डिजाइन सिस्टम की तुलना में, सूची असुविधाजनक और भारी है। एक दिलचस्प बिंदु, मैं लंबे समय से "टास्क कम्प्लीट" बटन की तलाश कर रहा था, यह पता चला कि तालिका के पहले क्षेत्रों में से एक में "प्रारंभ निष्पादन" आइकन यह फ़ंक्शन करता है।


रिपोर्ट (विश्लेषण)
बहुत सारी रिपोर्टें हैं, साथ ही साथ अन्य कार्य भी हैं। डेमो संस्करण में सभी की गरिमा विफल रही। हमें आपकी विशिष्ट रिपोर्ट बनाने के अवसर नहीं मिले, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिस्टम में पहले से ही उपलब्ध विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें, यहां तक ​​कि सबसे अधिक मांग वाले विश्लेषणात्मक भूख को भी कवर कर सकती हैं।


आकर्षण आते हैं
+ एक बहुत ही सुविधाजनक डेमो संस्करण जो आपको सिस्टम का त्वरित मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।
+ जैसा कि मैंने पहले लिखा था, एक अविश्वसनीय संख्या में कार्य हैं, लेकिन यह भी एक शून्य है।

विपक्ष
- एक जटिल इंटरफ़ेस, कभी-कभी अस्पष्ट तर्क के साथ।
- विशाल कार्यक्षमता इंटरफ़ेस को बंद कर देती है, जो जानकारी की धारणा को जटिल करती है।

उत्पादों 1C इंटरफ़ेस और कार्यों की संख्या याद दिलाता है - सभी एक में। आपको सिस्टम को अच्छी तरह से जानना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा।

Bitriks24

डैशबोर्ड
बिट्रिक्स 24 में बज़। सिस्टम का सबसे कमजोर बिंदु। यह एक सामाजिक नेटवर्क के टेप की तरह जम जाता है, सभी घटनाएं जो घटित होती हैं, लेकिन उनकी मात्रा और एकरूपता के कारण, इस तरह के डेटा को देखना मुश्किल होता है। एक भावना है कि पहले टेप को पढ़ा जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे घटनाओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे रीड की संख्या आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। हालांकि, एक फिल्टर है जो आपको घटनाओं को क्रमबद्ध करने की अनुमति देता है।


लेन-देन
कस्टम लेनदेन फ़ील्ड, विस्तृत फ़िल्टर (खोज), असाइन करने योग्य कार्य। कार्यक्षमता AmoCRM की तुलना में अधिक परिष्कृत है, लेकिन कम संक्षिप्त है। क्षैतिज स्लाइडर का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक नहीं है।


संपर्क विवरण
संपर्क गुण अनुकूलन योग्य हैं। लचीला फिल्टर (खोज)। एक अलग आइटम कंपनी की निर्देशिका है। संपर्कों को निर्यात करते समय, फ़ील्ड प्रारूप स्किप हो जाता है - संख्या प्रारूप (उदाहरण के लिए, फोन) एक पठनीय प्रारूप में प्रदर्शित नहीं होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बीटा लागत है जो डेवलपर्स द्वारा निकट भविष्य में तय की जाएगी।


कार्य
कार्यों की स्थापना के लिए विकल्पों का बड़ा चयन। एक कैलेंडर है जिसमें उन्हें प्रदर्शित किया गया है। छँटाई कार्यों के लिए पर्याप्त अवसर, दो फ़िल्टर राज्य - सामान्य और उन्नत। सामान्य में गुणों का एक मानक सेट होता है, उन्नत आपको अपने स्वयं के गुणों में प्रवेश करने और बिट्रिक्स 24 की क्षमताओं के भीतर अपना स्वयं का आउटपुट बनाने की अनुमति देता है।


रिपोर्ट (विश्लेषण)
केवल एक बिक्री फ़नल रिपोर्ट उपलब्ध है। लेकिन एक लचीला फिल्टर है जो आपको अन्य प्रकार की रिपोर्टें प्राप्त करने की अनुमति देता है - प्रबंधक की प्रभावशीलता, उत्पाद नेताओं / बाहरी लोगों आदि। प्रतिपक्ष गतिविधि, एक महत्वपूर्ण ऋण पर कोई रिपोर्ट नहीं है।


आकर्षण आते हैं
+ CRM बिट्रिक्स 24 प्रणाली का केवल एक हिस्सा है, जो एक कॉर्पोरेट इंट्रानेट पोर्टल है जो आंतरिक सामाजिक नेटवर्क की भूमिका भी निभाता है।
+ लगभग कार्यात्मक के सभी गुणों को कॉन्फ़िगर और बदला गया है।
+ ऐसी निर्देशिकाएं हैं जो डेटा के साथ काम को सुविधाजनक बनाती हैं और उन्हें एकजुट करती हैं।
+ एक प्रोजेक्ट लिंक कार्य भी है - कैलेंडर और फ़ाइल संग्रहण।

विपक्ष
- लापता टैग।
- बोझिल इंटरफ़ेस को समझना मुश्किल है।

सामान्य तौर पर, यह अच्छा और दिलचस्प लगता है, लेकिन एक अलग कार्यक्षमता प्रतियोगियों की तुलना में बदतर काम करती है। यह एक बड़ी जटिल प्रणाली का मामला है, और सरल और सहज नहीं है। तुरंत काम पर ले जाना असंभव है, शुरू में आपको "लेमिंग्स" पर परीक्षण करने और सभी अनावश्यक को हटाने की आवश्यकता है। लेकिन, हां, संभावनाएं लुभावनी हैं।

कार्यक्षमता के संदर्भ में, ASoft CRM निस्संदेह एक नेता है, लेकिन क्या यह सभी कार्यों के लिए आवश्यक है? Bitrix24 अधिक संक्षिप्त और प्रयोग करने योग्य है, डेवलपर्स का कहना है कि अभी सभी इच्छित कार्यक्षमता लागू नहीं हुई है। AmoCRM एक बहुत ही आकर्षक प्रणाली है जिसके साथ आज अतिरिक्त सेटिंग्स के बिना बिक्री शुरू करना संभव है; प्लस संपर्कों, सौदों और कार्यों को टैग करने की क्षमता, जो आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स की तुलना में व्यापक रूप से फ़िल्टरिंग, नियंत्रण और रिपोर्ट को लागू करने की अनुमति देता है।