रूस में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली बाजार कहां जा रहा है? भाग 2. प्लास्टिक कार्ड

पिछले लेख में, हमने इस बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए बाजार कहाँ जा रहा है, या यहाँ तक कि गिर भी रहा है। लेकिन यह विषय बहुत अधिक व्यापक हो गया, और इसलिए आज मैं इसे फिर से अपील करना चाहूंगा। अधिक सटीक रूप से, उन भुगतानों के लिए जो ओवरबोर्ड छोड़ दिए गए थे: बैंक कार्ड द्वारा भुगतान करना।

जैसा कि आप जानते हैं, रूस के पास हमेशा अपना, विशेष और अक्सर विकास का बहुत जटिल मार्ग होता है। और इलेक्ट्रॉनिक पैसे का क्षेत्र और भी अधिक मोटे तौर पर - इलेक्ट्रॉनिक भुगतान - कोई अपवाद नहीं है, बल्कि इसके सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है।



आखिरकार, जब कोई व्यक्ति ई-कॉमर्स में जाना चाहता है, तो एक रास्ता या कोई अन्य वह सवाल पूछता है: " वे नेटवर्क पर क्या भुगतान करते हैं ?" हम और ई-कॉमर्स बाजार में रुचि रखने वाले सभी लोगों ने यह सवाल बार-बार पूछा है। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है:

1. सबसे पहले, बड़े और यहां तक ​​कि मध्यम आकार के ऑनलाइन स्टोर और छोटे स्टोर में भुगतान एक ही बात से दूर है। और यह कई सीआईएस देशों की ख़ासियत है, रूस - सबसे पहले।
2. दूसरे, "क्षेत्रीयता" का भी स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है: यदि संघीय स्टोर सभी प्रकार के भुगतानों (टर्मिनलों और नकदी से मोबाइल भुगतानों) के साथ काम करते हैं, तो छोटे क्षेत्रीय प्रदर्शन मामले, इसके विपरीत, उन तरीकों को चुन सकते हैं जो उनके सबसे करीब हैं। और, अक्सर, कई लोग यह नहीं समझते हैं कि अधिक आवश्यकता क्यों है। यह कहना पर्याप्त है कि कई दुकानों में 2 भुगतान विधियां हैं: "कैशलेस" और मैनुअल में से किसी एक वॉलेट (Qiwi, YaMoney, Z-Payment, VM, आदि) के लिए स्थानांतरण
3. रूस में कई कंपनियां वास्तविक संख्या छिपाती हैं। और इसके कई कारण हैं: भयंकर प्रतिस्पर्धा से शुरू होकर "कराधान के अनुकूलन" के साथ समाप्त होना।

बेशक, अधिक कारण हैं, लेकिन वर्णित लोग एक उद्देश्य बाजार मूल्यांकन की जटिलता को समझने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं । मुख्य बात जो जोर देने योग्य है, वह यह है कि पश्चिमी बाजार में कई रुझान (अर्थात्, यह केवल यहां है कि हमें खुद को उन्मुख करना है) रूस में खुद को औचित्य नहीं देते हैं या कम से कम, पूरी तरह से खुद को औचित्य नहीं देते हैं।

चलो सबसे "सरल" और स्पष्ट उदाहरण लेते हैं - चेक और बैंक कार्ड। रूस में, पश्चिमी यूरोप के समान राज्यों या देशों के विपरीत, वास्तव में चेक के लिए कोई भुगतान अवधि नहीं थी (बैंकों में उन का उपयोग करने के न्यूनतम प्रतिशत को छोड़कर, उदाहरण के लिए, जब एक पेचेक बनाते हैं)। हमने तुरंत प्लास्टिक पर स्विच किया । इंटरनेट बिक्री के लिए, निश्चित रूप से, चेक पुरातनवाद हैं, लेकिन यहां सवाल यह है कि अंत उपयोगकर्ता भुगतान की एक पूरी परत से चूक गया। यदि आप इस मानसिकता, ऐतिहासिक और आर्थिक विकास की विशिष्टताओं को जोड़ते हैं, तो आप नवाचारों का एक बहुत ही अजीब और उदार मिश्रण और उपभोक्ता के विचार पर देर से सोच सकते हैं।

लेकिन, जैसा कि अध्ययनों से पता चलता है, कार्ड केवल भुगतान का एक साधन बन रहा है, बहुमत से, तथाकथित "वेतन" प्राप्त करने के लिए, एटीएम पर जाएं और नकद प्राप्त करें, कार्ड पर केवल भोजन और अन्य छोटी खरीद के लिए राशि छोड़ दें।

आप उस नक्शे संरचना को देख सकते हैं जो स्वयं रूसी संघ का सेंट्रल बैंक प्रदान करता है (और केवल रूस में इसके ऊपर के सितारे)

अनुसूची। 1. रूसी संघ में बैंक कार्ड की संरचना



यह ध्यान देना मुश्किल नहीं है कि भुगतान कार्ड प्रबल से अधिक है। इसी समय, क्रेडिट कार्ड, जिनमें से उछाल सिर्फ 2012 में हुआ, नगण्य हैं। लेकिन यह श्रेय है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस पर कितना नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, यह बाजार संबंधों पर आधारित किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार है।

उसी समय, मात्रात्मक शब्दों में, कार्ड का विकास स्पष्ट है: चलो रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के आंकड़ों पर फिर से गौर करें।

चार्ट 2. रूसी संघ 2008-2012 में बैंक कार्ड की संख्या।



यहां यह ध्यान देने योग्य है कि संघीय कानून "नेशनल पेमेंट सिस्टम पर", जिसने हाल ही में पूरी ताकत से प्रवेश किया, बाजार के प्रतिभागियों के शेर का हिस्सा गुलाम बना दिया, जिसमें यांडेक्समोनी (जो आश्चर्य से, जैसे कि वे रूसी संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा बेचे गए), वीएम, क्यूवी, आदि शामिल हैं! दूसरी ओर, दो सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी - वीज़ा और मास्टर कार्ड (विशेष रूप से अंतिम एक) ने यूएसएसआर के उत्तराधिकारी को बयाना में ले लिया: वीज़ा ने क्यूवी के साथ एक ब्रांडेड वॉलेट बनाया, यांडेक्स ने टीसीएस के सहयोग से मास्टरकार्ड जारी किया, और इससे भी अधिक बार वे कॉर्न, SvyaznoyBank के साथ फ़्लिकर करने लगे। "और टी। डी।

और इस सब के साथ, 2000 के दशक की शुरुआत से, जब तक इंटरनेट बाजार में जीवन नहीं आया, तब से तस्वीर बहुत नहीं बदली है।

चार्ट 3. नेटवर्क में क्या भुगतान किया जाता है



(अधिक जानकारी के लिए यहां देखें)।

यह चित्र 2008-2010 की तरह दिख रहा है। क्या 2-3 वर्षों में कुछ बदल गया है? नहीं। 2012 में, परिणामस्वरूप, हमारे पास केवल कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई है, लेकिन सापेक्ष वितरण लगभग समान है। केवल एक चीज यह है कि प्रचारित, लेकिन बहुत महंगा "मोबाइल भुगतान" के कारण एसएमएस भुगतानों का हिस्सा थोड़ा बढ़ गया है।
इसके अलावा, छोटी दुकानों में नकदी का हिस्सा था और यह 95-97% के स्तर पर बनी हुई थी।
लोग कार्ड से भुगतान करने से क्यों डरते हैं? केवल कुछ कारणों पर ध्यान दिया जा सकता है:

1. वे धोखाधड़ी और कार्ड से पैसे की चोरी से डरते हैं;
2. आवश्यक ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं (और इसे प्राप्त नहीं करना चाहते हैं);
3. किसी भी कारण से पहली बार भुगतान करना असंभव है, और दूसरा - वे पहले से ही संदेह करते हैं कि क्या यह आवश्यक है;
4. अतिरिक्त ब्याज का भुगतान।

फिर से, जब एक लेख लिखते हैं, तो हम इस तथ्य से सामना कर रहे थे कि बहुत सारे कारण हैं और वे बहुत अलग हैं, लेकिन उनका सार एक पर उबलता है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु: वेब पर खरीदारी के लिए उपभोक्ता अभी भी 100% तैयार नहीं है। क्यों? सबसे पहले, कोई उचित जानकारी फ़ील्ड नहीं है। सटीक रूप से यह: यदि हबर पर, उदाहरण के लिए, उन्हें "आईटी से कुछ (बुरा / अच्छा / उत्कृष्ट नहीं)" सिद्धांत के अनुसार इकट्ठा किया जाता है ..., तो ज्यादातर मामलों में सब कुछ बहुत अधिक निराशाजनक है। यह तथाकथित पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए विशेष रूप से सच है।

दूसरी ओर, आज ऐसे ग्राहकों की एक कोर है जो अधिक भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तों के तहत:

1. सामान्य रूप से सेवा की गुणवत्ता में सुधार ( 40%) ;
2. खरीद करने से पहले जानकारी की सादगी और पहुंच ( 35% );
3. माल की वापसी में आसानी ( 32% );
4. एक ऑनलाइन खोज और साइट की सुविधा ( 21% );
5. अधिक व्यक्तिगत सेवा ( 21% )।

स्रोत ( कुल संख्या 100 से अधिक है, क्योंकि उत्तरदाताओं के पास कई विकल्प थे )।

इसके अलावा, एक और जगह है जहां अधिक से अधिक लोग कार्ड के साथ भुगतान करते हैं - ये सामाजिक नेटवर्क हैं। उदाहरण के लिए, 2012 का वितरण कैसा दिखता है।

चार्ट 4. सामाजिक में विभिन्न प्रकार के भुगतान। नेटवर्किंग



यही है, विकास के लिए निश्चित रूप से संभावनाएं हैं। लेकिन, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आज कार्डों को एक गंभीर प्रतियोगी - मोबाइल भुगतान मिला है, जो निश्चित रूप से बड़ी खरीद के लिए बहुत महंगा और बेहद संदिग्ध हैं, लेकिन फिर भी उनकी मात्रा पहले से ही लाखों डॉलर के करीब पहुंच रही है। इसके अलावा, आज विभिन्न सहजीवन पहले से ही देखे जा सकते हैं: मोबाइल भुगतान (उदाहरण के लिए, आरयू-आरयू सिस्टम में) एक वर्चुअल कार्ड जारी करके, कार्ड को फोन नंबर (तथाकथित "मोबाइल बैंकिंग" या "एसएमएस बैंकिंग"), आदि से जोड़ा जा सकता है। संपर्क रहित भुगतान के बारे में भूल जाओ, जो अभी रूसी बाजार में उभर रहे हैं।

हालांकि, अपने आप को धोखा देने के लिए यह लायक नहीं है: कम से कम एक साधारण कारण के लिए, आपको संख्याओं को देखना होगा। विशेष रूप से, यह वही है जो 2010 के लिए मोबाइल भुगतान दर्शकों को दिखता है (2012 में तस्वीर बदल गई है, लेकिन बहुत से नहीं - हम अगले लेख में इस बारे में बात करेंगे)।

चार्ट 5. रूसी संघ में "शास्त्रीय" और मोबाइल इंटरनेट का विकास अनुपात



एक अन्य कारक जो प्लास्टिक भुगतान की वृद्धि को बहुत प्रभावित करेगा, वह है विदेशी खिलाड़ियों का बाजार में प्रवेश (मुख्य रूप से ई-बे और पेपाल)। इसके अलावा, एक ही संघीय कानून के संबंध में "नेशनल पर ...." रूसी पोस्ट एक और प्रमुख खिलाड़ी बन गया है जिसने पहले ही रूसी मानक बैंक के साथ सहयोग में "मुफ्त" डाक कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है, और वह, जैसा कि बैंक जानता है मुख्य रूप से ऋण।

अंत में, ऑनलाइन उधार एक और क्षेत्र होगा जो "प्लास्टिक" के विकास के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा देगा और जिसने 2012 में खुद को सकारात्मक रूप से स्थापित किया है।

और फिर भी, VISA द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि "लगभग 46% उत्तरदाताओं ने केवल इंटरनेट पर सामान देखा, लेकिन एक साधारण स्टोर में खरीदारी की ...", और यह बाजार की अपरिपक्वता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सच है, सकारात्मक रुझान हैं: “जैसा कि अध्ययन से पता चला है, रूस में सर्वेक्षण में 87% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने कम से कम एक बार ऑनलाइन खरीदारी करने की कोशिश की। 2012 में, उनकी संख्या में पिछले 2011 की तुलना में 30% की वृद्धि हुई, जब केवल 57% उत्तरदाताओं ने ऑनलाइन भुगतान किया। ”

समस्या इस तथ्य में भी निहित है कि इंटरनेट पर किए गए लगभग 45-70% भुगतान "भुगतान बिल" श्रेणी में आते हैं: यह, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मोबाइल के संतुलन को फिर से भरना, उपयोगिताओं, टिकटों के लिए पूर्व भुगतान, आदि डालते हैं। जब लोग किसी चीज़ के लिए छोटी राशि का भुगतान कर रहे होते हैं, तो वे ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि वे ऑपरेटर के कार्यालय में Sberbank, आदि की कतारों में कर रहे हैं।

यहाँ, उदाहरण के लिए, "स्कैटर" ऐसा लगता है जैसे कि पैसे का प्रवेश किया जा रहा है और जो 2008 के लिए रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के अनुसार माल / सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं।

चार्ट 6. इनपुट और आउटपुट संचालन का सहसंबंध, 2008



लेकिन यह वही अनुपात है, लेकिन 2011 में

चार्ट 7. इनपुट और आउटपुट संचालन का सहसंबंध, 2011



दूसरी ओर, स्वयं वॉल्यूम (और यह, जैसा कि हमने पिछले लेख में कहा था, मुख्य रूप से नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की आमद पर निर्भर करता है), निश्चित रूप से बढ़ रहा है:

चार्ट 8. 2008-2011 के लिए भुगतान की मात्रा



और सामान्य तौर पर, कार्ड भुगतान में सामान्य वृद्धि के कारण ऐसी वृद्धि होती है:

चार्ट 9. 2008-2011 के कार्ड भुगतान की मात्रा।



लेकिन, निश्चित रूप से, हमें कार्ड से धन निकालने के "क्लासिक" तरीके के बारे में नहीं भूलना चाहिए - नकद वापस लेना।

चार्ट 10. 2008-2011 के लिए नकद निकासी कार्यों की मात्रा



इन आंकड़ों के पूर्ण महत्व का आकलन करने के लिए, हम संचालन का एक तुलनात्मक आरेख प्रस्तुत करते हैं (नीला - आउटपुट, लाल इनपुट):

चार्ट 11. 2011 के लिए भुगतान और वापसी के संचालन का अनुपात



यही है, अगर हम रिश्तेदार संकेतक लेते हैं, कहते हैं, एक ही 2008 के साथ (जो कि संकट का वर्ष है, तो कोई स्पष्ट और बड़ी वृद्धि नहीं है):

चार्ट 12. 2008 के भुगतान और निकासी कार्यों का अनुपात



रूसी संघ में एक और "विरोधाभास" (या प्रवृत्ति?) है:

1. बाजार का पूरी तरह से एकाधिकार है, क्योंकि "छोटे" खिलाड़ियों को सड़क से हटाया जा रहा है, जबकि बड़े लोग खाली जगह को तेजी से जब्त कर रहे हैं। ताजा उदाहरणों में सबसे खास बात है एमटीएस बैंक।
2. पहली नियमितता के संबंध में, दूसरा भी उत्पन्न होता है, जब उन लोगों की तुलना में कार्ड जारी करने वाले बैंक कम होते हैं जो अधिग्रहण करते हैं (और यहां तक ​​कि इंट्रानेट-अधिग्रहण भी अधिक होता है)।

चलो चार्ट में वापस आते हैं।

यहां, उदाहरण के लिए, 2008 से 2012 तक रूसी संघ में क्रेडिट संगठनों की संख्या ।

अधिक स्पष्ट रूप से यह दिखाने के लिए कि यह ड्रॉप उत्सर्जन और अधिग्रहण को कैसे प्रभावित करता है, हम निम्नलिखित चार्ट की ओर मुड़ते हैं:

चार्ट 13. रूसी संघ में क्रेडिट संगठनों की संख्या



यही है, अगर हम त्रुटि को ध्यान में रखते हैं, तो निर्भरता वास्तव में रैखिक है। जो तार्किक है। एक और मुद्दा यह है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी हमेशा, एक स्पष्ट नियोजित अर्थव्यवस्था के बिना, जल्दी या बाद में (और कभी-कभी बहुत देर से) होती है - एक संकट। लेकिन हमारा लेख आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है। हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि बाजार आज कैसे जीवित है और निकट और मध्यम अवधि में क्या हो सकता है।

यह क्रमिक "इज़ाफ़ा" के कारण है कि कार्ड जारी / अधिग्रहण बाजार में मुख्य खिलाड़ियों का प्रतिशत बढ़ता है।

चार्ट 14. रूसी संघ, 2012 को जारी करने / प्राप्त करने में लगे संगठनों की संख्या



लेकिन आखिरकार, आपको समझने की आवश्यकता है, ये सिर्फ संख्याएं हैं। चूंकि व्यवहार में यह महत्वपूर्ण है जो वास्तव में समान अधिग्रहण प्रदान करता है। और यहां सब कुछ इतना अच्छा नहीं है (बल्कि, इसके विपरीत)।

चार्ट 15. 2012 में अधिग्रहण करने में लगे संगठनों की संख्या



इस विरोधाभास के पूर्ण मूल्य को समझने के लिए (जो बैंक कई प्रकार के कारकों के साथ "आसानी से समझा सकते हैं", एक जटिल प्रमाणन प्रक्रिया से लेकर क्षेत्रीय सुविधाओं आदि तक) निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कर सकते हैं:

चार्ट 16. 2008-2012 में समस्या और कार्ड प्राप्त करने के बीच का अंतर।



और ग्राफ को अधिक स्पष्ट और समझने के लिए, हम आंकड़े देते हैं:



यानी यदि 2008 में सभी क्रेडिट संगठनों की कुल संख्या लगभग थी। 96% जो कार्ड और लगभग जारी कर रहे थे। 89%, बिल्ली। अधिग्रहण में लगे हुए, 2012 में यह अनुपात क्रमशः 99.09% और 90.43 था। यानी 7.27% से गैप 8.66% हो गया, अर्थात्, कोई भी असंगति को दूर नहीं करता है, इसके विपरीत, इसे अधिक से अधिक मूर्त रूप दिया जाता है, क्योंकि अधिक "प्रतिस्पर्धी" जीत जाता है।

यह इस तरह से दिखाई देता है (नीला - उत्सर्जन, लाल - अधिग्रहण):

चार्ट 17. उत्सर्जन और अधिग्रहण, 2008 के बीच संबंध

परिणाम

लेख के अंत में, मैं कई स्पष्ट रुझानों को उजागर करना चाहूंगा जो आज हमारे बाजार की विशेषता हैं: उनमें से कुछ हमने ऊपर दिए गए चार्ट पर देखे, कुछ - इन के साथ और निम्नलिखित लेखों में और अधिक विस्तार से कवर किए जाएंगे:

1) क्रेडिट संगठनों की संख्या घट रही है , इसके विपरीत, बैंक कार्ड सहित इंटरनेट भुगतानों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात् स्पष्ट आर्थिक लाभ के लिए क्षेत्र के स्पष्ट एकाधिकार है - लाभ;
2) बाजार में प्रतिस्पर्धा बड़े खिलाड़ियों के बीच आंतरिक होने की अधिक संभावना है, जबकि क्षेत्रीय संगठन और अन्य, छोटे लोग बाजार से अलग रहते हैं और सबसे अच्छा, एक विशेष भुगतान प्रणाली में जलसेक पर भरोसा कर सकते हैं;
3) राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के प्रचार के बावजूद, बाजार अभी भी वीजा और मास्टरकार्ड (एक छोटा प्रतिशत, अमेरिकन एक्सप्रेस - विवरण के लिए अगला लेख देखें) पर विजय प्राप्त कर रहा है। लेकिन लब्बोलुआब यह है कि किसी भी अध्ययन में अपने स्वयं के एनालॉग वीज़ा और मास्टरकार्ड की उपस्थिति का संकेत भी नहीं है। स्थिति विरोधाभासी है: बाजार का एकाधिकार है, लेकिन एक ही समय में, यह स्पष्ट रूप से "Russified" नहीं है। एक उचित सवाल उठता है, लेकिन क्या यह अंतिम उपयोगकर्ता के लिए फायदेमंद है ? आखिरकार, वह (या विक्रेता) जो कमीशन देता है, वह बैंकों के भुगतान प्रणाली के भुगतानों के अलावा और कुछ नहीं है;
4) रूसी संघ में बाजार अभी भी नकदी बाजार है । हां, कार्ड ने अपनी जीत हासिल की है और नई चोटियों को जीतना जारी है, लेकिन अभी तक तेजी से विकास के बारे में जो हम लगभग 5-7 वर्षों से सुन रहे हैं, कोई मुख्य ब्रिजहेड नहीं है - शासी संरचनाओं से उचित तकनीकी और सूचना उपकरण;
5) रूसी बाजार एक स्पष्ट वृद्धि के चरण में है, लेकिन यह किसके लिए प्रदान किया गया है? केवल मात्रात्मक संकेतक, अधिक सटीक - उनके द्वारा अधिकांश भाग के लिए। गुणात्मक (सेवाओं में सुधार, नई तकनीकों को शुरू करना, आदि) बहुत कम हैं।
6) रूसी संघ में मोबाइल भुगतान और कार्ड एकजुट होने लगते हैं। कभी-कभी यह कुछ सार्थक में तब्दील हो जाता है। किसी भी मामले में, मोबाइल गैजेट्स की वृद्धि, संपर्क रहित भुगतान तकनीकों का विकास और "मोबाइल" पर्स और बैंक - यह सब उन खिलाड़ियों के बीच मुनाफे का एक और वितरण होगा जो पहले से ही बाजार में मौजूद हैं। और यह संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में यह उपभोक्ता की "जेब" को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अगले लेख में हम इस पर विस्तार से ध्यान देंगे, लेकिन अभी के लिए - आप बस ऑपरेटरों के टैरिफ को देख सकते हैं।
7) ऐसा लगता है कि एकत्र किए गए सभी आंकड़ों से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष एक एकल प्रवृत्ति की उपस्थिति है, जो वास्तव में, अन्य सभी को निर्धारित करता है: एक कड़ाई से एकीकृत, कसकर विनियमित बाजार का निर्माण , जिसकी गतिविधि एक राज्य शासी संरचना के अधीन होगी। आखिर बैंक किसी अन्य संगठन से कैसे अलग हैं? सही ढंग से, RFM, सेंट्रल बैंक और उनके जैसे अन्य लोगों द्वारा निर्धारित कार्यों के एक स्पष्ट विनियमन के साथ। क्या यह हमारे लिए अच्छा है? जवाब, मुझे लगता है, P2p प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कहीं निहित है, और, शायद, रूसी संघ के कानूनी क्षेत्र के बाहर कहीं।