"सरल व्यवसाय" का नया ग्रीष्मकालीन संस्करण 1.8.1.2। "फोर्ट नॉक्स": संख्या का निर्धारण, तालिकाओं को जोड़ना, दस्तावेजों, फाइलों के साथ काम में तेजी लाना

गर्मियों के बीच में, जब आप कम से कम काम करना चाहते हैं, और अधिक से अधिक आराम करना चाहते हैं, तो सरल व्यवसाय का एक नया संस्करण जारी किया गया है । विकास टीम ने 100 से अधिक परिवर्तन तैयार किए हैं जो आपको तेजी से और अधिक उत्पादक रूप से काम करने में मदद करेंगे, जिसका अर्थ है कि आपके पास अपनी गर्मी की छुट्टी के लिए अधिक समय होगा। अब आप ग्राहकों को नाम से अभिवादन कर सकते हैं, क्लाइंट बेस को "खुद के लिए" कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टेबल लिंक कर सकते हैं, सीआरएम से सीधे प्रत्येक क्लाइंट के लिए कार्य बना सकते हैं, दस्तावेजों को तेजी से संपादित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अब क्या प्राथमिकताएं हैं!
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तुरंत पता करें कि कौन कॉल कर रहा है - नंबर पहचान प्रकट हुई!

यह ग्राहक सेवा में सुधार करने का एक और अवसर है, क्योंकि अब आप तुरंत जान जाएंगे कि आपको कौन कॉल कर रहा है, और आप कॉलर को नाम से अभिवादन कर सकते हैं, और कॉल को सही प्रबंधक को अग्रेषित भी कर सकते हैं।

फ़ंक्शन "कॉलर आईडी" को संगठन विंडो में टैब "टेलीफोनी" पर जोड़ा जा सकता है। "संख्या परिभाषा" विंडो में, यह संख्याओं को निर्धारित करने के लिए संपर्कों के साथ एक तालिका जोड़ने के लिए पर्याप्त है और उन क्षेत्रों को इंगित करें जिनमें टेलीफोन नंबर संग्रहीत हैं, और वे फ़ील्ड जिनके मान मिलान होने पर प्रदर्शित होने चाहिए।

"नाम के साथ फ़ील्ड" कॉलम में, आप कई फ़ील्ड निर्दिष्ट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, संपर्क का पूरा नाम और स्थिति, जिसे संपर्क डेटा के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। पहचानकर्ता नाम, स्थिति, और कोष्ठक में - फ़ोन नंबर दिखाएगा।



CRM तालिका में ग्राहक डेटा का सुविधाजनक कॉन्फ़िगरेशन

नए विकल्पों के लिए धन्यवाद, आप अपनी आवश्यकताओं के लिए ग्राहक डेटा के साथ सीआरएम तालिका के गुणों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि हर बार जब आप इसकी उपस्थिति को फिर से न करें और उस पर समय बर्बाद न करें।
तालिकाओं में "विस्तारित" फ़ील्ड के लिए सेटिंग्स हैं। जब आप इन विकल्पों को सक्षम करते हैं, तो आप निर्दिष्ट कर सकते हैं:
- नए रिकॉर्ड जोड़ते समय कौन से फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से विस्तारित होते हैं;
- जो एक रिकॉर्ड को संपादित करते समय कम से कम या प्रदर्शित किया जाता है, यदि भरा हो।



एक लिंक टेबल है!

अब CRM तालिकाओं के फ़ील्ड में एक फ़ील्ड प्रकार "लिंक्ड फ़ील्ड" है। इस नवाचार के लिए धन्यवाद, आप तालिकाओं को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं ताकि संबंधित क्षेत्र में वांछित मान निर्दिष्ट करने पर उनमें से किसी एक तालिका से जानकारी दिखाई दे। उदाहरण के लिए, ग्राहक आधार में, आप सामान की तालिका से एक उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदर्शित कर सकते हैं जिसे इस ग्राहक ने खरीदा है। ऐसा करने के लिए, फ़ील्ड प्रकार - "लिंक्ड फ़ील्ड" का चयन करें, और फिर ड्रॉप-डाउन सूची से तालिका का चयन करें जहां से जानकारी और फ़ील्ड को प्रदर्शित करना है।



अब आप ग्राहक को वांछित कार्य बाँध सकते हैं या सीधे CRM तालिका से एक नया बना सकते हैं

क्या आप ग्राहक इतिहास को एक अलग कार्य में रखना चाहते हैं? फिर, CRM तालिका में एक नए क्लाइंट के लिए प्रविष्टि बनाते समय, "क्लाइंट बनाएं" या "लिंक कार्य" पर क्लिक करें यदि यह पहले से ही इस क्लाइंट के लिए मौजूद है। संलग्न कार्य में, ग्राहक को दस्तावेजों को संग्रहीत करना संभव होगा, पत्राचार करने के लिए। यदि यह CRM तालिका के संबंधित रिकॉर्ड पर राइट-क्लिक करके भेजा जाता है, तो एक ई-मेल संदेश भी वहां पहुंच जाएगा। आप ग्राहक के कार्ड से सीधे कार्य के लिए एक टिप्पणी भेज सकते हैं या इसे देखने के लिए खोल सकते हैं। अब प्रबंधकों को क्लाइंट द्वारा किसी कार्य की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है - आप इसे सीधे कार्ड से खोल सकते हैं!



दस्तावेज़ तैयार करने में समय बर्बाद न करें - संपादन और भी आसान हो गया है!

दस्तावेज़ टैब पर, विकल्प जोड़े गए हैं जो आपको दस्तावेज़ टेम्पलेट्स को तेज़ी से और आसानी से संपादित करने की अनुमति देते हैं।
बटन "डॉटेड बॉर्डर" टूलबार में जोड़ा जाता है - टेम्पलेट को संपादित करते समय एक धराशायी सीमा जोड़ता है (उदाहरण के लिए, एक तालिका के लिए)। मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट दिखाई दिया है। संपादन फ़ील्ड गुणों के लिए विंडो को खोले बिना दस्तावेज़ को सीधे टेम्पलेट विंडो में बदला जा सकता है।

दस्तावेज़ टेम्पलेट को संपादित करने के लिए विंडो में, टूलबार को संरेखित करने के लिए एक फ़ंक्शन टूलबार में जोड़ा गया है (बटन "संरेखित सेल आकार")।

समय बचाएं - लाल सिग्नल का पालन करें!

कल्पना करें कि आपके पास करने के लिए कई चीजें हैं और आप यह तय नहीं कर सकते हैं कि पहले कौन सा करना है। आप स्थिति का तुरंत आकलन करने में सक्षम होने के लिए, कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, इस मामले के लिए एक "लाल संकेत" दिखाई दिया है जिसे फिलहाल किया जाना चाहिए। "माई केसेस" टैब में टू-डू ट्री को खोलकर, आप तुरंत समझ जाते हैं कि आपने आज के लिए किस तरह के व्यवसाय की योजना बनाई है, और आपको अब कौन सा काम करना है। आप चुन सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और तुरंत इसे काम में शुरू करें।



नई सुविधाओं का प्रयास करें , उनकी सुविधा की सराहना करें।

सरल व्यवसाय आपको एक समृद्ध गर्मी की छुट्टी की कामना करता है और नए संस्करणों पर काम कर रहा है जो आपके कर्मचारियों के काम को सरल करेगा!