हमारी प्रक्रियाओं में नया क्या है: लेन-देन के लिए कंबन बोर्ड

हमारे स्टूडियो में, जो कुछ भी कल्पना नहीं की गई है वह जल्द या बाद में इस से गुजरना होगा। आज एक नवाचार की कहानी है, जिसने लेन-देन के काम को पारदर्शी बनाया और एक उबाऊ दीवार को सजाया।

आवश्यक शर्तें

इससे पहले कि परियोजना को काम में लाया जाए, यह "बातचीत" के चरणों से गुजरता है: ब्रीफिंग, बजट की चर्चा आदि। यह सब खाता प्रबंधक द्वारा किया जाता है। हमारे पास दो खाते हैं और प्रत्येक पर एक ही समय में कई दर्जन परियोजनाएं लटकी हुई हैं।

व्लादिमीर ज़ावेटायलोव, सीईओ और संस्थापक: सभी परियोजनाएं सीआरएम में आयोजित की जाती हैं, लेकिन वहां सब कुछ बेहद अपारदर्शी है और खाता प्रबंधकों की योजना के लिए इसका उपयोग करना बहुत असुविधाजनक है। और यह हमारी प्रक्रियाओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक लंबा समय है। इसलिए, शुरुआत के लिए, हमने सिर्फ एक "पेपर प्रोटोटाइप" बनाया।

दिल

हमारे खाता प्रबंधकों की पीठ के ठीक पीछे एक बोर्ड (अनिवार्य रूप से एक कन्नन) है। बोर्ड पर दो मुख्य स्तंभ हैं: "नया" और "कार्य में"। इन स्टेटस आइकन के साथ तीन ब्लॉक भी हैं:


वे "परियोजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है" का प्रतीक है, "परियोजना जमी है", "परियोजना विफल होने की गारंटी है।"

ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों की योजना के साथ बोर्ड का दाईं ओर भी है, लेकिन इसके बारे में बाद में।

12 मिनट पहले। ग्राहक स्टूडियो जाता है। खाते के साथ मिलकर, वे परियोजना और उसके लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, और पहले से ही 12 मिनट बाद खाता ग्राहक को लागत का अनुमानित "प्लग" दे सकता है। यदि बजट ग्राहक को सूट करता है, तो ऐसा कार्ड उस पर "शुरू" होगा:

संक्षेप में

कार्ड स्टेटस बदलते हैं, बोर्ड से बाएं से दाएं - "नए कार्य", फिर "बातचीत", फिर तीन विकल्पों में से एक, जो नीचे वर्णित हैं।



आदर्श रूप से, प्रत्येक कार्ड को संक्रमण में जाना चाहिए (परियोजना को काम पर स्थानांतरित कर दिया गया था)। सबसे खराब स्थिति में, कार्ड "विफल परियोजनाओं" में समाप्त होता है। स्थिति ("स्थिर", "विराम पर") - उन परियोजनाओं के लिए जिनके भाग्य अभी तक स्पष्ट नहीं हैं।

बोर्ड को दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है, निश्चित रूप से।

यदि विस्तार से

पहला चरण। ग्राहक हमारे प्रस्ताव से संतुष्ट है। खाता प्रबंधक अगली बातचीत के लिए तारीख और समय निर्धारित करता है, एक उद्धरण तैयार करना शुरू करता है, और एक साथ एक नया कार्ड शुरू करता है। इस स्तर पर, आप नियोजित वार्तालाप की तारीख दर्ज कर सकते हैं और "प्लग फिट" बॉक्स में एक डौआ डाल सकते हैं।



2 चरण। खाता प्रबंधक तैयार वाणिज्यिक प्रस्ताव भेजता है, जहां, अन्य बातों के अलावा, वह पहले संपर्क की तुलना में अधिक विस्तृत अनुमान देता है। क्षेत्र में "भेजे गए अनुमान" ने एक और दाव लगाया। यह बहुत अच्छा है - यदि खाता सामाजिक नेटवर्क पर क्लाइंट के साथ दोस्ती करने में सक्षम है, और ग्राहक द्वारा एक व्यक्तिगत बैठक के लिए सहमत होने पर पूर्ण दोष है। क्रमशः कार्ड में एक दाऊ।



3 चरण। जब ग्राहक प्रस्ताव और मूल्यांकन से परिचित हो गया, और वह सब कुछ से खुश है - कार्ड को "नए" से "बातचीत" में स्थानांतरित किया जा सकता है। हो गया!



चौथा चरण। परियोजना पर बातचीत के बाद, आदर्श रूप से, एक विकास अनुबंध संपन्न होता है। लेकिन कभी-कभी एक अनुबंध को अधिक विस्तृत मूल्यांकन (तकनीकी रूप से जटिल या अभिनव परियोजना) की आवश्यकता होती है - फिर इसे परियोजना प्रबंधक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। दोनों मामलों में, कार्ड संक्रमण स्थिति ("काम पर स्थानांतरित") प्राप्त करता है। अगर कुछ गलत हुआ, तो कहें, ग्राहक को वित्तीय कठिनाइयां हैं, या वह अभी भी एक ठेकेदार चुनता है, कार्ड को होल्ड ("जमे हुए") की स्थिति प्राप्त होती है या विफल परियोजनाओं में मिलती है। परिस्थितियों के अनुसार।

डील बोर्ड और इसमें हमें जो फायदे मिले

योजना उपकरण
लेनदेन के लिए सुबह की योजना की बैठक सीधे बोर्ड, निदेशक और खातों में आयोजित की जाती है। लेन-देन की स्थिति स्पष्ट करने पर बहुत समय बचाया जाता है।



100% दृश्यता
लेन-देन के पास "खो जाने" का कोई मौका नहीं है, और ग्राहकों के पास खाता प्रबंधक (जो, एक पल के लिए, कभी-कभी उसके मस्तिष्क को सैकड़ों कार्यों के बीच फटा हुआ है) के ध्यान के बिना रहने का कोई मौका नहीं है।

खाता आयोजक
किसी भी लेनदेन के लिए, आप इसकी वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं, प्रत्येक के लिए नियोजित मामलों को याद कर सकते हैं, बड़ी तस्वीर को समझ सकते हैं। सचमुच एक नज़र में, हाँ

अल्पकालिक पूर्वानुमान के लिए उपकरण
प्रत्येक कार्ड में एक रंगीन बटन है। ग्रीन का अर्थ है "एक सौदा लगभग निश्चित रूप से होगा।" पीला का अर्थ है "ग्राहक आश्चर्यचकित और चुनता है।" लाल - "सौदा विफल होने की संभावना है।" बोर्ड के चारों ओर देखते हुए, आप समझ सकते हैं कि विकास के लिए कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और संसाधनों को प्री-रिजर्व करना है।



एकीकृत बैठक योजनाकार :)
बोर्ड के दाईं ओर ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों का कार्यक्रम है - यह दो सप्ताह के भीतर पूरा हो जाता है। यह हमारे लिए सुविधाजनक है क्योंकि हमारे अधिकांश ग्राहक मॉस्को में हैं, और प्रबंधक हर दो सप्ताह में एक बार आता है। कुल मिलाकर, मॉस्को "व्यापार यात्रा" के समय उनके हाथों में 2 पूरी तरह से योजनाबद्ध बैठक के दिन हैं।

वेलेरिया, खाता प्रबंधक: यह सब डर के साथ शुरू हुआ - एक अद्भुत सोमवार को हमने बैठक में लगभग एक घंटा बिताया, व्लादिमीर घबरा गया था, यह समझ में नहीं आया कि आवेदन कब आया और अब इसकी स्थिति क्या है। वह योजना बनाने से डर रहा था, मेरे लिए - योजना बनाने के लिए। 83 लीड की कल्पना करो। सभी लोग कैलेंडर में अगले चरण की योजना बनाते हैं, चर्चा करते हैं, एफिक्स की स्थिति को बंद करते हैं। हमने तत्काल इस प्रक्रिया को सरल बनाने और हमारी संपूर्ण आने वाली धारा की कल्पना करने का निर्णय लिया। ताकि - एक बार, मैंने बोर्ड को देखा और तुरंत महसूस किया कि क्या हो रहा है। आखिर में आपको क्या मिला? अनुप्रयोगों के त्वरित और आसान नियंत्रण के लिए समय को घटाकर 15-30 मिनट (लीड की संख्या के आधार पर) कर दिया गया। यह सीआरएम में डेटा को संपादित करने की तुलना में सौ गुना अधिक सुविधाजनक और आसान है, कार्ड को अगले कॉलम में ले जाएं।