डेस्कटॉप CRM: फ्री चीज़ चखना

जबकि क्लाउड-आधारित CRMs को उत्साह के साथ Habré पर चुना जा रहा था, मुझे एक विपरीत कार्य का सामना करना पड़ा - एक डेस्कटॉप CRM खोजने के लिए। यह निर्णय डेटा सुरक्षा, विशेष रूप से क्लाइंट बेस और कई अन्य, कोई कम महत्वपूर्ण कारणों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से निर्धारित किया गया था। खरीद गंभीर थी (आखिरकार, एक संभावित संशोधन के साथ 30 सीटें) और आवश्यक दृष्टिकोण उपयुक्त था।

प्रयोग

इस या उस प्रणाली को खरीदने से पहले, हमने कई चरणों में एक बड़ा प्रयोग किया:

1. हमने मौजूदा सीआरएम की सूची एकत्र की, उन पर समीक्षा, साइटों और कीमतों को देखा।
2. हमने अपने लक्ष्यों और एकत्रित आवश्यकताओं को परिभाषित किया: सीआरएम परिचालन होना चाहिए, जिसे ग्राहकों, लेनदेन, बिक्री चक्र, आधार का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, प्रबंधकों की कार्रवाइयों को नियंत्रित करने और स्पष्ट और त्वरित रिपोर्ट बनाने के लिए।
3. परीक्षण के लिए मेरे (व्यवस्थापक) और प्रबंधकों के लिए नि: शुल्क संस्करण स्थापित किए गए।
4. हमने चयनित CRM के डेमो स्थापित किए और उन पर काम कर रहे हैं।

कहानी लंबी है, इसलिए हैबर के लिए समीक्षा के पहले भाग में, चयनित सीआरएम के मुफ्त एकल-उपयोगकर्ता संस्करणों पर विचार करने का निर्णय लिया गया था।

खुद कर लो

प्रोग्राम जो डेटा सेट बनाने, निर्देशिकाओं को भरने, रिपोर्ट तैयार करने और इस श्रेणी में आने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस का त्याग करने का अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं।

Galloper CRM व्यापक कार्यक्षमता के साथ एक सुविचारित प्रणाली है और, जैसा कि इस समूह का तर्क बताता है, कोई इंटरफ़ेस नहीं। सिद्धांत रूप में, डीबीएमएस (कम से कम एमएस एक्सेस) के साथ काम करने के लिए उचित परिश्रम और क्षमता के साथ, गैल्पर को किसी भी व्यावसायिक प्रोफ़ाइल की जरूरतों को पूरा करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। सब कुछ खरोंच से या लगभग खरोंच से यहां कॉन्फ़िगर किया गया है: निर्देशिका, बिक्री मार्ग, घटनाएं, गतिविधियां, अनुस्मारक सेटिंग्स, आदि ... क्लाइंट कार्ड में अतिरिक्त अनुकूलन की संभावना के साथ फ़ील्ड का एक विशाल सेट है। सिस्टम बिक्री, माल, गतिविधियों, बिक्री फ़नल पर कई रिपोर्ट प्रदान करता है।



स्पष्ट कमियों में से कई फ़ील्ड बनाने के लिए तर्क की अस्पष्टता है और डेटाबेस के एक गंभीर भरने के साथ धीमी गति से संचालन। मुझे यह महसूस हुआ कि यह प्रणाली अभी भी छोटे क्लाइंट बेस वाली कंपनियों के लिए डिज़ाइन की गई है।

सुपरसॉफ्ट सीआरएम को शुरू में व्यक्तिगत कॉन्फ़िगरेशन विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में तैनात किया गया है, यही वजह है कि एक "डिजाइनर" की उपस्थिति एक चिप की छवि पर ले जाती है। साइट पर घोषित इंटरफ़ेस की सादगी वास्तव में एक सरल और सुलभ मेनू के साथ शुरू करने के बाद एक खाली खिड़की है। इस सीआरएम में एक व्यक्तिगत योजनाकार, कार्य, कार्य, या प्रबंधक के कार्यों को ट्रैक करना नहीं है, हालांकि, माल, बिक्री और ग्राहकों को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ॉर्म बनाए जाते हैं। Supasoft में, आप टेम्प्लेट के अनुसार अपने पिवट टेबल को व्यवस्थित करते हुए, मापदंडों के व्यापक सेट के साथ रिपोर्ट बना सकते हैं।



कुल मिलाकर, Supasoft CRM MS Excel का एक बेहतरीन विकल्प है। यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है और एक सक्षम दृष्टिकोण के साथ, आप सुरक्षित रूप से माल, सेवाओं, ग्राहकों और सौदों के डेटाबेस के रूप में इसके साथ काम कर सकते हैं।

इन सीआरएम समाधानों के डेवलपर्स की नीति पूरी तरह से इंजीनियर के दृष्टिकोण से स्पष्ट नहीं है और विपणन के दृष्टिकोण से बिल्कुल पारदर्शी है। अन्य मुफ्त CRMs बहुत समृद्ध सुविधाएँ प्रदान करते हैं और एक ही समय में एक सुंदर और सुविधाजनक इंटरफ़ेस देते हैं। सीआरएम उपयोगकर्ता, एक नियम के रूप में, प्रबंधकों जो आईटी दुनिया से दूर हैं और वे केवल खाली, उबाऊ क्षेत्रों से भयभीत हैं जिन्हें "समाप्त" होने की आवश्यकता है। हालांकि, मैं एक आईटी प्रबंधक के रूप में, वास्तव में इन "आसान" सीआरएम को मन में लाना पसंद करता था, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए।

उसके बीच का पराया

मॉनिटर सीआरएम - यह सीआरएम केवल इसलिए बाहर खड़ा है क्योंकि यह ग्राहक प्रबंधन उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक अनावश्यक है। यह एक कार्यात्मक, सुविचारित विश्लेषणात्मक CRM है जो निश्चित रूप से विशेष ध्यान देने योग्य है। दुर्भाग्य से, साइट उनके लाइट के मुफ्त संस्करण को डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देती है, इसलिए मुझे एक डेमो संस्करण का उपयोग करना पड़ा जिसे आप अपने डेटा के साथ सफलतापूर्वक भर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर सकते हैं।



सबसे पहले, प्रत्येक कार्ड के क्षेत्रों के सेट के साथ आश्चर्य की निगरानी करें। उदाहरण के लिए, एक छवि, एक ही उत्पाद, GOSTs, आदि के लिए प्रतियोगियों की कीमतें, एक उत्पाद के लिए प्रदान की जाती हैं ... विश्लेषणात्मक डेटा ऐसे क्षेत्रों से बनाया गया है, जो बिक्री या ग्राहक सेवा विभाग की तुलना में विपणन या विकास सेवा के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसी समय, बिक्री मॉड्यूल पूरी तरह से व्यवस्थित है: आप शिपमेंट, एप्लिकेशन, भुगतान देख सकते हैं और बना सकते हैं। कार्य अनुसूचक में, आप रंग प्रदर्शन और रिमाइंडर के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य बना सकते हैं।

यदि हम विश्लेषिकी की ओर मुड़ते हैं, तो इस सीआरएम में मार्जिन, लाभप्रदता और कई अन्य संकेतक माने जाते हैं। "समस्या क्षेत्र" टैब कस्टम ग्राहक समूह बनाने की क्षमता के साथ दिलचस्प है जो समस्याग्रस्त हैं। स्पष्ट प्रयोज्य गलतियों में से, एक स्क्रीन पर कई खिड़कियां हैं: प्रक्रिया का अवलोकन खराब हो रहा है, खिड़कियों को निचोड़ना पड़ता है, कुछ शाखाओं और पेड़ों का तर्क उपयोगकर्ता के लिए समझ से बाहर और असुविधाजनक है।

अंत में, मैं कह सकता हूं कि एक उपयोगकर्ता के रूप में मुझे एकल-उपयोगकर्ता विश्लेषणात्मक सीआरएम में बिंदु नहीं दिखता है - एनालिटिक्स की सभी शक्ति, जो एक बड़ी कंपनी में उपयोगी होगी जब एक साथ काम करते हुए, एक अच्छा अनुसूचक और बिक्री प्रबंधन प्रणाली के लिए पहुंचते हुए एक अनाड़ी, अनावश्यक सेट में बदल जाता है।

दूसरे चरण में उत्तीर्ण हुए

इस समूह से सभी तीन प्रणालियों के साथ, साथ ही पिछले कुछ लोगों के साथ, मुझे बारीकी से काम करना था, लेकिन संस्करण काफी अपडेट किए गए थे, इसलिए परीक्षणों को खरोंच से व्यावहारिक रूप से बाहर करना पड़ा। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सभी परिवर्तन केवल बेहतर के लिए हुए हैं।

त्वरित बिक्री सीआरएम एक मधुमक्खी लोगो से मेल खाता एक मेहनती सीआरएम है। सरल और सहज ज्ञान युक्त अंतरफलक, सही, अच्छी तरह से लिखित मदद पर मेनू में कॉलिंग मॉड्यूल के लिए सुलभ बटन।



क्लाइंट के कार्ड में सभी आवश्यक फ़ील्ड हैं, आप क्लाइंट की स्थिति को नीचे रख सकते हैं, क्लाइंट की साइट पर त्वरित पहुंच के लिए बटन प्रदान किए जाते हैं और सॉफ्टफ़ोन के माध्यम से कॉल करने के लिए, क्लाइंट के लिए योजनाएं आसानी से लिखी जाती हैं।
क्लाइंट के साथ सभी काम वास्तव में उसके कार्ड पर किए जाते हैं - यह काम बनाता है (प्रकार वर्गीकरण के साथ), अनुबंध (फ़ाइल के लिंक के साथ), नोट्स, योजनाएं, और सामान और सेवाएं भी बनाता है।

वस्तुओं और सेवाओं के लिए, उन्हें पहले उत्पाद निर्देशिका में दर्ज किया जाना चाहिए, बनाते समय, आप संकेत "सेवा" सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे स्वाद के लिए, माल और सेवाओं के विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर बनाना बेहतर है। इससे पहले कि आप उत्पादों के साथ काम करना शुरू करें, "सामान्य सेटिंग" अनुभाग पर जाना और उत्पाद निर्देशिका में डिफ़ॉल्ट मुद्राओं और मूल्य की मुद्रा के साथ सौदा करना बिल्कुल सही नहीं है। मूल्य में मूल्य दर्ज करते समय, डिफ़ॉल्ट मुद्रा डॉलर है, लेकिन कहीं भी इस बारे में कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन एक ही समय में, यदि कीमतें मूल्य सूची में दर्ज की जाती हैं और भुगतान के बाद मुद्रा बदल जाती है, तो कीमत का भुगतान किया जाएगा (यह 10 डॉलर था, यह 10 रूबल हो गया)।

मुझे यह पसंद नहीं आया कि ज्ञान का आधार कैसे लागू किया गया, लेकिन इसका अस्तित्व पहले से ही एक प्लस है। यह घोंसले के शिकार और विशेष प्रचलन के बिना, लेकिन एक फ़ाइल संलग्न करने की क्षमता के साथ उत्पाद पर एक उत्तर और एक प्रश्न प्रदान करता है। ऐसा समाधान ग्राहकों के साथ काम करने वाले प्रबंधकों के साथ-साथ तकनीकी सहायता में बहुत मदद कर सकता है। त्वरित बिक्री सीआरएम में निर्देशिकाओं की एक अच्छी तरह से कार्यान्वित वृक्ष संरचना है जिसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार विस्तारित और अनुकूलित किया जा सकता है।

लेकिन जो चीज विशेष रूप से पसंद नहीं थी, वह मुफ्त संस्करण में उपलब्ध कार्यों के मेनू में उपस्थिति नहीं थी। उन्हें एक अलग दौरे, एक सहायता अनुभाग, एक पॉप-अप विंडो, कहीं भी - केवल मेनू में नहीं निकाला जा सकता है। आप भोली खुशी के साथ खुलते हैं: 1 सी के साथ एकीकरण, क्यूएस डेटाबेस का आयात, मेलिंग, डेटा पर समूह संचालन, और आपको केवल भुगतान किए गए संस्करण में उपलब्धता के बारे में जानकारी के साथ एक विंडो प्राप्त होगी। एक और दुर्गम समारोह के बाद, सीआरएम का उपयोग करने की खुशी जलन से पतला है।

क्षेत्रसॉफ्ट सीआरएम । फ़्रीबर्ड डीबीएमएस के तहत काम करने वाले मुफ्त संस्करण में, आप मौजूदा डेटाबेस से जुड़ सकते हैं, साथ ही नए डेटाबेस बना सकते हैं और भर सकते हैं। पहली शुरुआत में, सिस्टम एक फॉर्म प्रदर्शित करता है जिसमें आपके संगठन और खाते के बारे में डेटा दर्ज किया जाता है।



सीआरएम में काम करना सरल है - इसमें ग्राफिक बटन और एक परिचित मेनू के साथ एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस है। बाईं ओर "सहायक" मेनू है, जिसमें आप एक क्लिक के साथ खाते, शेड्यूलर और कार्य खोल सकते हैं। एक्सप्रेस में योजना को अच्छी तरह से सोचा गया है - अनुस्मारक कॉन्फ़िगर किए गए हैं, आप योजनाओं को स्थानांतरित कर सकते हैं, कार्य कार्ड संपादित कर सकते हैं। कार्य एक विंडो में बनाए जाते हैं, आप अनुस्मारक समय सेट कर सकते हैं, एक टिप्पणी जोड़ सकते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति का चयन कर सकते हैं।

रीजनसॉफ्ट एक्सप्रेस में, शायद सबसे व्यापक और सटीक संदर्भ पुस्तकें हैं, जिन्हें कुछ ही क्लिक में पूरक किया जा सकता है। ऐसे डेटा भरने से सीआरएम के साथ काम करने की शुरुआत में समय की बचत होती है।

ग्राहक कार्ड बनाते समय, आप महत्व का ध्वज (स्थिति: गर्म ग्राहक, सकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक प्रक्रिया) निर्धारित कर सकते हैं। कार्ड के निचले भाग में, टैब के साथ उसकी पूरी कहानी को लागू किया गया है: घटनाओं, कार्यों, खातों, बिक्री, सेवाओं, पत्राचार और फाइलों (फाइलों में एक नेस्टेड संरचना है, आप फ़ोल्डर्स बना सकते हैं)।

एक उत्पाद कार्ड भी बस बनाया जाता है, ठीक है इसमें आप एक वाणिज्यिक प्रस्ताव बना सकते हैं और आवश्यक फाइलों को संलग्न कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, उत्पाद की एक तस्वीर, इसके विनिर्देश, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, आदि ... बिक्री सीधे "बिक्री" अनुभाग में दर्ज की जा सकती है और एक चालान के माध्यम से बनाई जा सकती है: एक चालान जारी किया जाता है, ग्राहक को बिल दिया जाता है। और फिर मौजूदा खाते के आधार पर, एक बिक्री बनाई जाती है।

इसके अलावा, रीजन्सॉफ्ट सीआरएम एक पत्राचार पत्रिका, अनुभागों के साथ एक ज्ञान का आधार और एक आंतरिक संपादक, और शक्तिशाली कस्टम फिल्टर प्रदान करता है। रिपोर्ट्स को अलग-अलग फ़ाइलों में टेबल या हिस्टोग्राम के रूप में बनाया जाता है जिसे डाउनलोड और आयात किया जा सकता है। आरएस के फायदों के बीच, मुद्रण रूपों को अलग से नोट किया जाना चाहिए - कुछ क्लिकों में आप किसी भी रिपोर्ट को बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं जो किसी भी बैठक में दिखाने के लिए शर्मिंदा नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि रीजनसॉफ्ट सीआरएम के पास गर्म कुंजी का सबसे अमीर सेट है - यह समय भी बचाता है।

सिस्टम में सभी विंडो मोडल हैं: एक तरफ, यह याद नहीं रहता है, दूसरे पर - यह हस्तक्षेप करता है और एनाउंस करता है। मुक्त संस्करण में सहेजे गए फ़िल्टर टेम्प्लेट प्रदान नहीं किए जाते हैं, इसलिए आपको हर बार फिर से डेटा को फ़िल्टर करना होगा और संपूर्ण फ़िल्टर शक्ति आंशिक रूप से आपकी अपील को खो देती है। सीआरएम लॉन्च करते समय, भुगतान किए गए संस्करणों की सुविधाओं पर एक परिचित दौरे की पेशकश की जाती है। यह मुझे बहुत परेशान नहीं करता है, लेकिन मैं इसके माध्यम से आया और बंद हो गया, साइट पर सब कुछ उपलब्ध है। सीआरएम में एक अच्छे क्लासिक बिल्ट-इन मदद की कमी है, जो आपको एक अलग ट्यूटोरियल में जाने के बिना सभी संभावनाओं को जल्दी से समझने में मदद करेगा।

ClientCommunicator। मुक्त सीआरएम से कार्यक्षमता में सबसे अमीर, लेकिन इसकी अपनी "परेशानियों" के साथ जो स्थापना के साथ शुरू होती है। स्थापित होने पर, KliK लगभग 500 एमबी अतिरिक्त फ़ाइलों को डाउनलोड करता है: Windows इंस्टालर, MS SQL2008R2, जो कि MS SQL का पिछला संस्करण होने पर भी डाउनलोड किया जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर पर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में 40 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगता है।



क्लिक इंटरफ़ेस दृढ़ता से एमएस ऑफ़िस 2010 की याद दिलाता है, उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है जो इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। काम के दौरान, खुले टैब खिड़की को ओवरलोड करते हैं, मुझे स्पष्ट रूप से वांछित अवलोकन के लिए लैपटॉप के 15 इंच की कमी थी। फ़ंक्शन के बीच स्विच करते समय, एकल-उपयोगकर्ता संस्करण में भी, "फ्रीजिंग" 10 सेकंड तक होती है। हालांकि, इस तरह के एक इंटरफ़ेस पूरी तरह से कार्यों के एक सेट द्वारा उचित है।
उत्पाद कार्ड ("उत्पाद" अनुभाग में प्रविष्टि) में व्यापक स्थिति डेटा, मूल्य प्रकार, इकाइयाँ, छूट, आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। बिक्री में मुख्य रिकॉर्ड कार्ड, साथ ही SWOT विश्लेषण और आपत्तियों के पंजीकरण, बिक्री के चरणों का इतिहास शामिल है। "विपणन" अनुभाग आपको विपणन पहल, प्रतिस्पर्धी ऑफ़र, सूचना स्रोतों पर नज़र रखने की अनुमति देता है। "कार्मिक" मॉड्यूल केपीआई, स्टाफ प्रेरणा और मजदूरी को ध्यान में रखना संभव बनाता है, जो स्थापित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक की प्रभावशीलता में विविधता लाता है।

ClientCommunicator में रिपोर्ट्स मॉड्यूल में हैं और अलग से, OLAP के रूप में कार्यान्वित की जाती हैं। संकेतक पैनल योजना, तथ्य और एक सारणीबद्ध प्रस्तुति में पूरा होने का प्रतिशत और प्रत्येक संकेतक के संकेत के साथ सुंदर "स्पीडोमीटर" के रूप में प्रदर्शित करता है। टेबल्स सुविधाजनक और सहज हैं, ग्राफिकल संकेतकों का उल्लेख नहीं करने के लिए - वे सुंदर हैं, लेकिन बिल्कुल कार्यात्मक नहीं हैं। इसके कार्यान्वयन में "रिपोर्टिंग" खंड काफी जटिल है - सॉफ्टवेयर का परीक्षण करने वाले प्रबंधकों ने सभी रिपोर्टों का प्रबंधन नहीं किया। मुझे KliK से OLAP में भी दिलचस्पी थी। OLAPe CBOSS पर बढ़ते हुए, मुझे ClickK में किसी भी समस्या का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कह सकता हूं कि रिपोर्ट बनाने के लिए यह लचीला और बारीक ट्यून वाला समाधान सामान्य ग्राहक सेवा प्रबंधकों के लिए उपयोग करना लगभग असंभव है - वे केवल ऐसे डिजाइनरों के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं।

अतिरिक्त अच्छी विशेषताओं में से: साधारण फिल्टर का एक पेड़, निर्देशिकाओं से भरा, गर्म कुंजियाँ। चाबियों की बात। असामान्य "बनाएँ" बटन (उत्पाद, बिक्री, प्रतिपक्ष, आदि) की कमी है, तालिकाओं के साथ काम करना सही माउस बटन या गर्म कुंजी (क्रिएट - इंसर्ट) का उपयोग करके किया जाता है।

सामान्य तौर पर, CRM के साथ काम करने के लिए ClientCommunicator क्रियाशील और सुखद है, लेकिन रिपोर्ट बनाने में अतिरेक, सुस्ती और जटिलता आम उपयोगकर्ताओं को डरा देती है। लेकिन उदासीन आईटी-कर्मचारी ऑब्जेक्ट्स, प्रक्रियाओं को बनाने और सिस्टम के तर्क को बदलने के साथ-साथ मुक्त रूप में भी उपलब्ध रूपों के डिजाइनर के लिए विन्यासकर्ता से प्रसन्न नहीं होगा।

निष्कर्ष और टीज़र

नेटवर्क काम की कमी या एक स्थानीय स्थान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निशुल्क सीआरएम के नुकसान के बीच यह अजीब होगा। एक बात और कही जा सकती है - यदि आपके पास एक अच्छा, मजबूत फ्री सीआरएम है जिसमें एक अच्छी तरह से सोचा हुआ इंटरफ़ेस और प्रयोज्य है, तो खरीद से पहले सॉफ्टवेयर का पूर्ण पैमाने पर परीक्षण करने का यह एक शानदार अवसर है।

हमने अभी तक सीआरएम नहीं खरीदा है, हम व्यापक कार्यक्षमता वाले डेमो संस्करणों को "रन" के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। प्रयोग के दूसरे भाग में, हम इस भाग के फाइनलिस्ट के साथ काम करना जारी रखेंगे और नए, प्रख्यात और बहुत, प्रतिभागियों को नहीं जोड़ेंगे। और उसी समय, हम कीमत और कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का मुद्दा उठाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कुछ कहना होगा।

पुनश्च: यदि आप अगली समीक्षा में कुछ विशेष पैरामीटर देखना चाहते हैं, तो लिखें। मैं सभी इच्छाओं को ध्यान में रखने की कोशिश करूंगा।