RegionSoft CRM：ビジネスのために働くビジネス

こんにちは、Habr！ 昨日、当社は15歳になりました。あなたのブログを開く時です。 当社のCRMは、Habréの大規模なレビューで繰り返し言及されています。 それは、デスクトップ、ビジネスプロセス、改訂、および無料版に関するものでした。 しかし、全体像はうまくいきませんでした。 一方、私たちには素晴らしい物語があります。 CRMの最初のベータ版は2006年にリリースされ、それ以来、プログラムの開発に継続的に取り組んでおり、スクリプトサーバーからジオロケーションサービスおよびハイパーマーケットオートメーションシステムまで、ビジネスに関連する独立したソフトウェアを作成しています。 この間ずっと、私たちは企業部門と協力して、要件を収集し、さまざまな規模のロシアのビジネスを研究しました。 競争に勝つため、またはガートナークアドラントに入るためにCRMを作成したことはありません。別のビジネスを支援するビジネスを構築しました。 一般的に、伝えるべきことがあります。

10年の旅：顧客を理解することを学ぶ

RegionSoft CRMは2006年に登場しました。 当時、このプログラムはCRM：Contact Managementと呼ばれ、顧客データを体系化することができました。これにより、営業部門の作業が自動化および促進されました。 特定の条件下でのテスト用にCRMを発行しました。 顧客はそれが好きだった。


サイトwww.regionsoft.ru 、2006年のスクリーンショット。 CRMの最初の言及

少し後に、CRMは本格的な商用製品となり、同社が提供するソリューションの中でその位置を占めました。最初のものではなく、すでに注目に値します。 当時、同社はサードパーティ製ソフトウェアの配布、カスタム開発、システム統合に従事していました。 当初、CRMは私たち自身のニーズに合わせて作成されました。多数の顧客を考慮し、それらの顧客と多段階の取引を行うためです。


サイトwww.regionsoft.ru 、2007年のスクリーンショット。 CRMが代わりになります

2010年に、RegionSoft CRM 4.0がメイン製品になりました。 すでにその時点で、他のロシアのCRMシステムとの競合に成功し、新しい機能と統合機能を継続的に獲得していました。 クライアントの実装は、私たちにとって単なる取引ではなく、ビジネスに必要なもの、その仕組みに関する情報源です。 そして、それは我々が理解したことです。

• ビジネスはCRMが何であるかを知りません。 正直なところ、2016年には、誰もが自分が望むものを想像しているわけではなく、むしろトレンドを追いかけています。 私たちはコールドコールに取り組みました。フロントデスクのスタッフが電話帳を取り、顧客に電話をかけ、CRMの購入を申し出て、同時にそれが良い理由を説明しました。 ところで、そのような呼び出しの変換は高かった。 現在、これらのプロセスはインターネットに移行しています。
  
  
• ビジネスはその基準に基づいたプログラムを望んでいます。 各企業はユニークであり、特定のビジネスに最適なCRMを求めています。 私たちはこの閉じた改善の問題を解決することを学び、顧客にいくつかのカスタマイズツールを提供しました。このポリシーを今すぐ遵守し、カスタマイズの可能性を常に拡大しています。 次に、いくつかの業界ソリューションが競合他社のマーケティングのunningであることに気付きました。業界のエンティティの名前が変更されたため、新しいバージョンの準備ができており、価格を上げてプレスリリースを作成できます。 このアプローチは私たちには適していない。 テレビおよびラジオの保有向けのRegionSoft CRMメディアを業界ソリューションに最初に導入しました 。 しかし実際、このシステムはすべてを考慮に入れています。視聴率、放送ネットワーク、著作権、メディアプラン、放送リファレンス、およびその他のメディアキッチンで動作します。 プレイリストを放送局に直接アンロードします。 このソリューションは、業界自体の専門家の支援を受けて作成されました。
  
  
• CRMは、営業担当者専用のプログラムであってはなりません。 それでも、CRMが営業担当者だけでなく、必要に応じて商業サービス、物流、倉庫、生産、さらには現金のすべてのニーズをカバーする場合にのみ、真の自動化が可能であることに気付きました。 このアプローチにより、製品の開発が可能になり、バージョン5.0が以前のものよりも3つ上位になり、ビジネスのすべての主要プロセスを包括的に自動化できるようになりました。 さらに、このバージョンでは、ビジネスプロセスのビジュアルエディターが登場し、自動化により社内の多くの問題が解決されます。 バージョン6.0（現在）は、十分に開発されたKPIメカニズムと特別オファー、強力なテレフォニー、本格的な組み込み電子メールクライアント（はい、良い着信メールと発信メールとメーリングリストを持っています）と新しいセキュリティ対策を受け取りました。
  
  
• CRMはロシア人のように考え、ロシア人のように働き、ロシア人でなければなりません。 その後、Paul GreenbergとKeith Thompsonの本が手に入り、SAPとSalesforceは世界でブームになり、CRMの概念とその実装のためのソフトウェアがヨーロッパのビジネスを征服しました。 ロシアのSAPを作成する誘惑は素晴らしかった。 しかし、消費者が他の何か、つまり電子形式でのビジネスプロセスの繰り返し、そして必然的に基本的な供給で何かを必要とすることは明らかでした。 そして、これが主要なドキュメントであり、ドキュメントを閉じるロシアのシステム、契約と商業オファーのテンプレート、フィールドを持つ会社と顧客カード、高品質のCRM顧客ベースを形成するデータです。 これも開発しました。 しかし、海外での最初の販売中に、さまざまな通貨、標準文書、エンコーディングの運用作業のサポートについて疑問が生じました。 この質問を解決し、ソリューションをUnicodeプラットフォームに移行しました...
  

サイトwww.regionsoft.ru 、2010年のスクリーンショット。 メインページ

ほとんどすべてのビジネスのニーズをカバーできるユニバーサルソリューションを作成しようとしました。 やった そのため、RegionSoft CRMは現在の形になり、ロシア、CIS諸国、および近隣諸国の5,000を超える顧客が正常に使用するシステムになりました。

RegionSoft CRMの仕組み：顧客の愛を獲得

企業部門向けのソフトウェアを作成するときは、極端に進まないでください。 これは主にテクノロジーであり、ユーザーのビジネスに役立つはずです。 ソフトウェアは、インストールが簡単で、すぐに起動し、スマートに動作し、アクセス可能なインターフェイスを備え、おそらく最も価値のある資産である企業データと顧客ベースのセキュリティを確保する必要があります。 これらすべての問題を解決しました。

3つのクジラCRMシステム

スピードは私たちの趣味です。 私はすでに2番目のSAPになりたいという誘惑について話しました。そのため、DBMSとしてOracleを選択する誘惑も同様でした。 しかし、この選択はユーザーの生活を複雑にします。ライセンスと管理ははるかに高価になります。 さらに、このDBMSは、他の多くのパラメーターで私たちを満足させませんでした。 たとえば、同じ理由で、MS SQLを放棄しました。 強力な、高速、軽量で管理しやすいDBMSであるFirebirdが選ばれました。 RegionSoft CRMをインストールすると、わずか数分で展開でき、最大のクライアントのすべてのニーズに対応します（言うまでもなく、地域間放送会社や、独自の制作を行う巨大なハイパーマーケットなどがこのDBMSで動作します）。 システムの応答はユーザーを待たせません。レポート、印刷されたフォーム、およびサンプルは非常に迅速に作成されます。

作業速度は、CRMがデスクトップである、つまりリモートサーバーにアクセスしないという事実に一部起因します。 これは顧客のサーバー上にあり、ほとんどの場合、企業は高価なマシンを用意する必要はありません。サーバーは比較的最新のPCにすることができます。

• 10〜15人のユーザーに推奨される最小サーバー構成 ：Intel Core i5 3 GHz、16 GB RAM、50 GBのハードディスク空き容量、1 GbitイーサネットTCP / IP以上の生産性。
  
  
• 10〜15ユーザーの最小許容サーバー構成 ：Intel Core i3 2.2 GHz、4 GB RAM、10 GBの空きハードディスク容量、100 MbpsイーサネットTCP / IP。
  

クライアントは、端末にアクセスできるエディションを選択し、あらゆるブランドのタブレット、スマートフォン、PCからCRMにアクセスできます。 この技術は、分散またはブランチ構造を持つ企業から特に需要があります。データを扱うという点で安全であり、従業員にとって便利です。 ターミナルモードは、RDP（リモートデスクトップ管理）テクノロジを使用した中央コンピューターへの接続です。 互いに離れた場所にあるサーバーとワークステーションの両方が、少なくとも512 kbit / sの推奨される安定したチャネルでインターネットに接続されている必要があります。 ワークステーションは、RDPプロトコルを使用してサーバーに接続し（リモートデスクトップユーティリティまたはそのアナログを使用）、サーバー側でシステムが起動します。 さらに、オンラインモードで本格的な作業が行われます。 リモートユーザーには、システムのすべての機能へのフルアクセスが付与されます。これは、リモートで作業する最も完全な方法です。


RegionSoft CRMがサポートするRDPプロトコルは、シンクライアントテクノロジーに基づいています。 このテクノロジーの利点は、作業中にアプリケーションが起動され、すべてのデータ操作がサーバー側で実行されることです。これにより、データ伝送チャネルの負荷が大幅に軽減されます。 このモードでは、チャネルとリモートワークステーションの負荷を最小限に抑えながら、大量のデータを処理できます。 接続すると、ユーザーはオペレーティングシステムによって承認されます。また、実際のノートブックやインスタントメッセンジャーである現在のほとんどのクラウドソリューションとは異なり、適切なセキュリティを可能にする追加の承認スキームを構成することもできます。

現在、リモートユニットまたはリモートの従業員を抱えるRegionSoft CRMクライアントの90％以上が、ターミナル接続方式を正常に使用しています。

データセキュリティは 、データベース（プライベートクライアントを含む）へのアクセス権を配布することで構成され、RegionSoft CRM 6.0には、クライアントデータを完全に保護するための2つの興味深いメカニズムがあります。ログイン時の2要素ユーザー認証メカニズム（USBキー+パスワード）と制限メカニズムプログラムを起動します（信頼できるIPアドレスから開始し、ネットワークアダプターのMACアドレスを制限します）。 そのような手段は、顧客の要件によって決定されました-私たちに来たユーザーの多くは、彼らが落ちた物語に怖がっていました。 たとえば、従業員はクラウドベースのCRMのパスワードを有給の競合他社に転送し、クライアントベースを効果的に漏らしました。 いくつかのケースは事実上証明不可能であることが判明しました。

インターフェース

さまざまなメーカーの複数のCRMを自分でインストールすると、いくつかのタイプのインターフェイスに対応できます。ファッショナブルなフラットと素材、クラシックな表形式、さらには「90年代から来た」と考えられないグラフと印刷フォームの実装を備えたvyrviglaznyです。 原則として、それらのいずれにもサポーターと対戦相手がいます。 私たちの明確な信念：CRMシステムでは、インターフェイスは主に機能する必要があります：正確なグラフ、明確な表、カスタムフィールドを持つカード。 仕事のために最も簡潔で、データ収集のために最も完全です。 結局のところ、CRMは販売およびビジネスプロセス管理の中心地です。 だから彼はビジネスに見えるはずです。

RegionSoft CRM インターフェースは 、ユーザーの利便性と、必要なすべてのツールの可用性に基づいて構築されています。 各マネージャーは、ニーズと職位に基づいて、デスクトップとシステムの「色」を自分用にカスタマイズできます。


RegionSoft CRMメインウィンドウのスクリーンショット（クリック可能な画像）

メインプログラムウィンドウには、デフォルトで以下が含まれます。

• 「アシスタント」パネル -カレンダーを表示して、タスクを表示および設定するために視覚的なデイプランナーにアクセスできます。 クリックスルーツール（プランナー、タスクログ、支払い、ビジネスプロセス、メールなど）を備えたタイルパネル。
  
  
• KPIモニターパネルには、マネージャーの主なターゲットインジケーター（部門の責任者-部門のすべてのマネージャー、会社の責任者-会社全体を含むあらゆるレベルのインジケーター）が表示されます。製品別の売上、請求額、会議数、リクエスト、異議申し立て、発送、新規顧客の数、商業的オファー、プロジェクトなど したがって、失敗した月の結果に基づいてではなく、計画の達成中であっても、主要な指標の実装の進捗状況を追跡し、作業を調整することができます。
  
  
• [To Do List]パネルには、マネージャーの現在のタスク、その時点での完了率が表示されます。 繰り返しますが、このツールは最も重要なプロセスを念頭に置いて、1つのことを見逃さないようにして、実行時間を正しく割り当てます。
  
  
• 統計パネルには、取引先、イベント、販売、ビジネスプロセス、注文、サービスデスクへの呼び出し、呼び出しに関する毎日の運用データが表示されます。 この情報は、マネージャの作業負荷を制御し、進行中のアクティビティのギャップをすばやく特定するのに役立ちます。
  

一般に、プログラムのメインウィンドウは、マネージャーとリーダーの両方の本格的なデスクトップです。 最大の操作情報がそこにロードされます。これは、推測や仮定ではなく、実際のデータに基づいて管理上の決定が行われることを保証します。

RegionSoft CRMシステムは、ホットキーで簡単に制御でき（組み合わせを個別に割り当てることができます）、多くの重要度ラベル、リマインダー、その他のアラートが含まれます。 これは人的要因を最小限に抑えるために行われました。リマインダーがCRMに送信され、電子メールまたはSMSでモバイルに通知され、相手の書き込みアイコンがまだ表示されている場合、取引、会議、発送、またはサービスデスクへの連絡を忘れがたいことを認める必要があります。

RegionSoft CRM内のすべてのエンティティは相互に接続されているため、クライアントのカードを上げることで、クライアントのプロファイル全体を確認し、関係の履歴全体を追跡できます。 ちなみに、電話がかかってきたときに顧客のカードを上げることもできます。


RegionSoft CRM 6.0のクライアントカードのスクリーンショット（写真はクリック可能）

機能に関するギャロップ

CRMシステムメニューを左から右に見て、プログラムの主な機能を簡単に検討してみましょう。

参考書。 私たちのチームはあまり面倒ではなく、すべてのディレクトリに情報がいっぱいでした。仕事の種類、費用と収入、条件、和解などが紹介されました。 その後、各クライアントはディレクトリに独自の値を追加しますが、プライマリデータを使用すると、都市やクライアントのステータスの作成などを心配せずにすばやく開始できます。 一般に、どのCRMで作業していても、同じ方法でリファレンスブックに記入し、それらを使用してフィールドに記入することをお勧めします。これにより、情報を統一し、正確な分析を構築できます。

ログ -メール、請求書、電話、販売、プロジェクトなどによる記録の表 ログは、すべてのエンティティに関する詳細情報を収集します。 いつでも、目的のエントリを選択して表示できます。

計画とタスク -RegionSoft CRMの重要なユニット。タスク、仕事、会議の個人およびグループ計画を担当します。 表形式およびカレンダーで表示できる4つのスケジューラが含まれています。 各タスクには、マネージャーへのアラートと通知があります。 リーダーは部下にタスクを割り当てることができます-すぐに従業員のカレンダーに表示されます。 タスクは周期的である場合があり（たとえば、毎週月曜日のマネージャーのオフィスで毎週10時）、1つのタスクを一度に複数の従業員に割り当てることができます。その後、各タスクは別々の生活を送ります。

ビジネスプロセスは便利なビジュアルエディタに組み込まれています。 これはネイティブであり、表記法の基本に関する知識は必要ありません。 ビジネスプロセスの構築は、アルゴリズムのフローチャートを描く簡単なタスクに似ています。 ビジネスプロセスは、ビジネスでの定期的な定期的な作業を自動化し、納期を守り、責任を管理し、作業を透明で非常に効率的にします。 たとえば、ビジネスプロセスのライフサイクルは、クライアントの最初のアピールで始まり、決済と承認の段階を経て、生産に入り、商品の出荷を経て出荷文書を準備し、資金の流れを制御し、取引を終了することができます。 また、ビジネスプロセスは子プロセスを生成し、その完了を待つことができます。

倉庫会計 -必要なすべての文書を考慮して、倉庫を自動化するユニット。

キャッシャーは現金処理ユニットです。

レポート -さまざまなパラメーターに関する多くのレポートを作成できる分析セクション。 同じセクションには、販売目標到達プロセス、ABC分析、統計、主要指標（KPI）に関するレポート、販売率などがあります。

機能はエディションごとに異なります。 RegionSoft CRM 6.0のバージョンでは、6つのエディションが割り当てられており、企業がCRMシステムを選択できると同時に、不必要な機能セットを過剰に支払わないようになっています。 ここでエディションを比較します 。

RegionSoft CRMは誰が使用すべきですか？

答えは簡単です。原則として、全員に。 CRMを選択するには、ビジネスの実際のニーズを考慮する必要があります。 目的のエディションを選択するための小さなチェックリストを次に示します。

• 実装の目標と目的、および実装が解決すべき問題を定義します。 そのためには、組織構造、ビジネスプロセス、および従業員のスキルを考慮する必要があります。
  
  
• 統合が必要なプログラムとアプリケーションのセットを決定します：1C、Webサイト、仮想PBX。
  
  
• 部門から要件を収集します-この情報は、将来の技術仕様の基礎となります。
  
  
• ビジネスに固有でない要件を選択し、その重要性を確立します。これらはベンダーが必要に応じて最終決定するタスクです。
  
  
• デモをインストールするか、CRMをレンタルして、実際のデータを操作します。
  
  
• CRMを取得した後、トレーニングを実施し、社内の専門知識を形成し、マネージャーを徐々にシステムに取り込んでいきます。 自動化の結果としてリリースされる時間と労力に感謝します。 ただし、従業員の適応に関する別の投稿を作成します。これは、多くの側面を持つ非常に複雑な問題です。
  

価格といえば。 RegionSoft CRMライセンスは競争力があり、永続的です（ところで、月単位でレンタルすることも可能です）。 競争力-これはユーザー用（登録済み）ではなく、接続用のライセンスです。 つまり、たとえば、オフィスに20人の従業員がいて、そのうち3人が「現場」にいて、CRMを時々使用している場合、購入するライセンスの数を減らすことができます。 永遠-これは、将来のポリシーとベンダーの運命に関係なく、ライセンスの支払いが一度行われ、それが自分のものであることを意味します。 10人の従業員が全員オフィスにいると仮定すると、通常のCRMには必要な機能はありません。 RegionSoft CRM Standard Plusを購入すると、71,950 pになります。 永久に（2016年6月の時点で1回支払います）。

CRMシステムの価格がこんなに低いのはなぜかと聞かれます。 ここではすべてが単純です。通貨の成長や危機の背後に隠れることなく、限界を追求し、経済的に合理的な価値を設定するわけではありません。 ちなみに、7月1日から、累積年間インフレに合わせて価格を5％引き上げます。

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12月中、RegionSoft CRMと当社設計のすべてのソフトウェアを割引価格で提供します。 12月1日から12月15日まで-15％およびクールな分割払いとレンタル条件。 ライセンスの経済的に合理的な価格を維持し、天井からそれを取らないため、-70％と-90％はありません。

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ビジネスの自動化は、遅かれ早かれあらゆる企業がやってくるソリューションです。 実装の品質とプロジェクト全体の成功は、ベンダーとの関係に大きく依存します。 ベンダーの実装は販売以上のものでなければなりません-このアプローチは、長期的な関係と顧客の信頼の根底にあります。 開発者と顧客が共同で問題を解決するように設定されている場合、システムはスムーズに実行され、制御ツールだけでなく、信頼性の高い便利なアシスタントになります。 私たちの仕事の15年がそれを証明しています。